Atom software



Yüklə 420,78 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix22.05.2018
ölçüsü420,78 Kb.
#45363
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


© 2015 Automated Tax Office Manager, LLC.  All rights reserved 

 



 

 



 

ATOM SOFTWARE 

 

Utilizing and understanding the Admin section of your ATOM Software 



Suite is an integral step in customizing ATOM for your office and taking 

your business practices to the Next Level.  This manual covers information 

for Administrator Security Level access Users 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Automated Tax Office Manager, LLC.  All rights reserved. 

 

2015 Admin &     

Set-up Manual 



ATOM Software Admin & Set-up Manual 

 

Copyright Notice 

 

© 2015 Automated Tax Office Manager, LLC.  All rights reserved 



 

 



Copyright Notice 

 

This 2015 ATOM Manual and any other related materials are Copyrighted Materials 



© 2015 Automated Tax Office Manager, LLC.  All rights reserved. 

 

While every attempt has been made to produce an accurate and complete manual, there is no guarantee, 



expressed or implied, to that effect. Automated Tax Office Manager, LLC assumes no responsibility or 

liability on the behalf of any purchaser or reader of this material for damages or claims resulting from the 

use of the information contained herein.  

Any unauthorized transfer, transmission, reproduction, or distribution of this manual by any means, 

electronic, mechanical, or otherwise is prohibited.  No portion of this manual, software, or related 

materials, may be reproduced in any manner whatsoever, without the express, written consent of the  

publishers. 

 

Published under the Copyright Laws of the Library of Congress in the United States of America by: 



 

Automated Tax Office Manager, LLC 

4600 W. Saginaw Hwy. 

Lansing, MI 48917 

Phone: 877-323-4850 

Fax: (517) 323-4840 

E-mail:  

sales@ATOManager.com

 

 



ATOM Software Admin & Set-up Manual 

 

Table of Contents 

 

© 2015 Automated Tax Office Manager, LLC.  All rights reserved 



 



Table of Contents (& Page Numbers) 



Introduction 

 

Features (3) 



 

Support (5) 

 

Getting Started 

 

System Requirements (6) 



 

Login (6) 

 

Home Page (8) 



 

Logout (11) 

 

Open Multiple ATOM Windows (11) 



 

Set Up 

 

Account Type (13) 

 

Additional Link Types (14) 



Adjustment Types (15) 

 

Batch Portal Messages (16) 



 

Billable Task Types (18) 

Business Types (19) 

 

Cell Phone Providers (21) 



Client Portal Links (22)  

 

Company (25) 



 

Difficulty (29) 

 

E-mail Templates (30) 



 

Employee Positions (32) 

 

Event Message Type (33) 



 

Event Status (34) 

 

Payment Methods (29) 



 

 

 

Additional Links 

 

Column Descriptions (68) 



 

Adding New Additional Links (69) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referral Types (40) 

Rejection Codes (41) 

Report Permissions (42) 

Rollover Accounts (43) 

Scheduler Properties (44) 

Scheduling Types (46) 

Security Group Permissions (47) 

Sites (49) 

Stations (50)   

Task Types (51) 

Transaction Types (53) 

Upload Types (55) 

Users (56) 

 

 

 



ATOM Software Admin & Set-up Manual 

 

Introduction 

© 2015 Automated Tax Office Manager, LLC.  All rights reserved 

3 

 

 



Introduction 

 

ATOM provides the information and procedures needed to revolutionize your office and maximize your 



performance. The software provides a blueprint for optimizing office workflow, managing appointments, 

documents, internal communications, tasks, and accounts receivable. ATOM gives you a vision of how to 

run your office and the infrastructure to make it happen. 

 

Currently ATOM is integrated with Drake, TaxWise & Crosslink Software but it can work in tandem 



with any tax preparation software. 

Features 

 

Communications: 

Experience enhanced communication across your office(s) with one click access to centralized 

documents, notes, and contact information. Other features include internal email, task assignment, 

tracking and routing phone calls, and reminders. 



Portal: 

We provide digital secure communication options for you and your clients.  The Client User portal will 

allow them to review their tax return and documents online, send additional source documents and mes-

sages, schedule an appointment, update their personal information, and review balances or receipts.  

 

Contact Management: 

ATOM’s efficient contact management system eliminates duplication of contact data entry and  

automatically updates contact data.  Introducing a kiosk or iPad system to your lobby will enhance your 

client’s reception experience, ease congestion during peak hours and provide an efficient way to capture 

contact data eliminating contact data mistakes or duplication.  The check in system will be a useful com-

panion to your reception staff and simultaneously alert professional staff when appointments have arrived.   

 

Document Management: 

Reduce your business costs while increasing document storage capacity and security.  Your office users 

can synchronize stored data across multiple devices while organizing documents by business types and 

return year.  Files are available remotely and securely, reducing the cost of office space, and enhancing 

productivity.     

 

 

 



Yüklə 420,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə