Bajos niveles de endeudamiento y
mora de las familias y las empresas
informe
Socios Activos de ABA
American Express Bank Ltd. S.A. • Banco Bradesco Argentina S.A. • Banco de la República Oriental del Uruguay • Banco do Brasil S.A. • Banco Itaú Argentina S.A.
Banco Santander Río S.A. • BBVA Banco Francés S.A. • BNP Paribas • Citibank N.A. • Deutsche Bank S.A. • HSBC Bank Argentina S.A. • JPMorgan Chase Bank,
National Association (Sucursal Buenos Aires) • Standard Bank Argentina S.A. • The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Los productos “estrella” del 2011
Cesario: “El ahorro
es fundamental
para el desarrollo
del país”
Año 8 • Nº 34
Septiembre-Diciembre 2011
Publicación Institucional con Indicadores y Novedades sobre el Sistema Financiero
Informe ABA
BAncos
AgAsAjo A lA prensA especiAlizAdA
L
as entidades bancarias se caracterizan por su constante lanzamiento o renovación
de productos destinados a atender la demanda y comodidad de los clientes. En la
presente nota, "Informe ABA" consultó a sus bancos asociados sobre estos produc-
tos y servicios "estrella" que han alcanzado esa calificación por la proyección y beneficio
que han aportado al mercado. Respondieron a un cuestionario común, que incluyó la des-
cripción de las características y alcances salientes del producto. Asimismo, se marcaron las
tendencias que se esperan para 2012 en este segmento del negocio. Los resultados de esta
encuesta se presentan en la nota publicada a partir de la página 4.
Bancarización: la propuesta de ABA
El sistema financiero en 2020
editoriAl
iniciAtivAs
(Pág. 2)
(Pág. 3)
E
l 1º de diciembre último se realizó en
la sede de la Asociación de Bancos de
la Argentina el tradicional cóctel de
fin de año en agasajo a la prensa especializa-
da. Asistieron alrededor de 80 periodistas
representantes de los distintos medios
gráficos, electrónicos y radiales del país. En
la ocasión, el Presidente de ABA, Claudio
Cesario, pronunció un discurso en el que
destacó el rol del periodismo como forma-
dor de opinión y docente para la industria
financiera, al tiempo que efectuó un balan-
ce de la actividad en 2011 y trazó algunos
desafíos de su gestión para el próximo año.
(Cont. en Pág. 6)
Deuda de las Familias
Masa salarial promedio 4 trimestres
23,6
20,2
37,4
34,7
30,8
54,3
31,1
21,1
18,4
0
10
20
30
40
50
60
Dic-93
Dic-96
Dic-99
Dic-02
Sep-04
Mar-06
Sep-07
Mar-09
Sep-10
%
Préstamos a familias / Masa salarial formal
Préstamos a familias / Masa salarial formal neta de aportes y contribuciones
Préstamos a familias / Masa salarial total
Nota 2: Los préstamos a las familias incluyen el financiamiento del sistema financiero, los fideicomisos financieros que tienen como activos subyacentes
créditos para consumo (tarjetas y personales) y el saldo de préstamos de las tarjetas de crédito no bancarias.
Nota: Se define a la masa salarial total a aquella percibida por los trabajadores registrados y los ocupados no registrados. La masa salarial formal es
la percibida por los trabajadores registrados.
Fuente:
B.C.R.A. e INDEC
U
n dato positivo del sistema financiero es el bajo nivel de endeudamiento y mora
que presenta tanto a nivel de familias como empresas. La deuda de las familias
en Argentina es de 7,4% del PIB, mientras que en Latinoamérica llega al 17,1%.
Por su parte, para el caso del endeudamiento de las empresas, representa el 22,5% del PIB
frente al 50% de la región. La mora del sistema se ubica en torno al 1,2% del total de las
financiaciones.
(Pág. 5)
Claudio Cesario
p.2
informe aba • septiembre / diciembre 2011
E
l sistema financiero está sólido y con planes de expansión,
en síntesis, con ganas de captar nuevos clientes y abrir más
sucursales. Los bancos entienden que están frente a una
muy buena oportunidad histórica para despegar y encarar con
rigor este gran desafío, concientes de que sin ahorro no puede
haber crédito ni inversión que ayude a la competitividad de las
empresas. Resulta fundamental en lo inmediato hacer crecer el
volumen de depósitos en el sistema.
Cuando se compara el sistema financiero argentino con otros
del mundo, se observa que no está mal posicionado frente a otros
sistemas de países comparables de la región. Sin embargo, el mayor
rezago se da en materia de bancarización. El interrogante es enton-
ces qué se puede hacer hacia delante para que cada vez más gente
pueda acceder a los servicios bancarios.
En este tren de ideas, cuando asumí la Presidencia de ABA nos
pusimos a trabajar y a analizar distintas ini-
ciativas sobre la base del trabajo encara-
do por Mario Vicens, mi antecesor, para
incrementar la bancarización de Argentina.
Como conclusión general, se puede decir
que no nos vemos parecidos a Europa sino
más bien a la región en donde se aplican dis-
tintas propuestas para llegar al cliente.
En Argentina existe la creencia de que
bancarizar significa abrir sucursales. Me
refiero a las sucursales tradicionales que todos conocemos y que
con variables edilicias vemos en los barrios de Caballito, Flores, o
en La Puna o Tierra del Fuego. En el estudio que hemos elaborado
se demuestra que en realidad casi el 95/96% de la población vive en
localidades donde hay por lo menos una sucursal bancaria, lo cual no
significa que el 100% o el 96% de la población esté bancarizado.
Lo que hemos propuesto a las autoridades es un programa de
flexibilización que contemple la posibilidad de "entrar y lograr
conectarnos con la gente que vive en un determinado lugar o
región", sin que ese contacto se realice a través de las típicas sucur-
sales bancarias. Lo que pudimos observar es que la gente se con-
centra en los grandes centros urbanos; y que la mejor manera de
acercarnos a la población más alejada es a través de un modelo de
atención con el cual esté familiarizado.
Experiencias exitosas
En este sentido, los modelos a seguir son los que han imple-
mentado Brasil, Colombia y Perú –por ejemplo– que básicamen-
te comprenden mini agencias o corresponsalías; o vía terceriza-
ción de la operación bancaria a través de una cadena de electrodo-
mésticos, de productos farmacéuticos, un supermercado, etc., para
ofrecer un servicio básico de atención al cliente bancario (ver nota
pág. 3). Esto es válido cuando se piensa, por ejemplo, en un barrio
de cualquier conurbano de nuestras grandes ciudades, en el que la
gente tiene que tomar un remis (seguramente no formal ni legal),
para sacar 200/300/400 pesos y volver. En ese viaje, el interesa-
do gastó entre el 10 y el 20% de lo que cobró. Y esto para gente de
bajos ingresos es un número importante.
Lo que ABA propone es que el Banco Central permita flexi-
bilizar esta primera llegada, este primer contacto con los clientes
para que puedan operar desde la misma caja que maneja cualquier
almacén o negocio del barrio o pueblo. Esto es, que pueda hacer
un retiro o pagar algún servicio sin necesidad de trasladarse a las
sucursales o cajeros automáticos.
En Brasil, por cada sucursal tradicional existen más o menos
entre 4/5/6 de estos corresponsales no bancarios que son estacio-
nes de servicios u otros comercios. En dicho país, es posible ver
que mientras se despacha nafta, hay una ventanita a un costado
de la estación donde la gente puede pagar un servicio, el teléfono
móvil, u obtener 50 reales.
Este esquema tendería a solucionar otro problema que es el gran
manejo y administración cotidiana de efectivo. En ABA conside-
ramos que manejar efectivo tiene un costo altísimo para el siste-
ma financiero, sin contar el costo de impresión de billetes por par-
te del B.C.R.A., cuando en realidad se puede incentivar el uso de
la tarjeta de débito que hoy el gobierno le da a la gente que asiste
con planes sociales para que adquiera productos y retire el dinero
sin necesidad de ir a una entidad.
Obviamente toda esta estructura tiene
que estar acompañada de políticas fiscales.
Por ejemplo, en la compra de artículos ali-
menticios la AFIP debiera impulsar la ini-
ciativa permitiendo la devolución del 21%
del IVA en lugar del 5% que rige actual-
mente para la compra con tarjetas de débi-
to. Si se piensa este beneficio en términos
sociales, se vería que esta medida equival-
dría a diez sachets de leche adicionales en lugar de los 2,5 actuales.
Se trata, en suma, de una manera fácil y sencilla de incrementar el
monto y de formalizar la economía, mediante un beneficio con-
creto para el destinatario.
Visión de futuro
Por otra parte, y en línea con el foco del Ministerio de Industria
que conduce Débora Giorgi, desde ABA hemos comenzado a pen-
sar donde va a estar el sector bancario en el 2020. ABA compar-
te el plan estratégico industrial presentado por el gobierno con ese
mismo objetivo. Pero el punto es quién lo va a financiar, quién va a
apalancar el desarrollo. Luego de hablarlo con la Ministra, ABA se
contactó con académicos de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA, con quienes está trabajando en la elaboración de un
programa que será presentado en los próximos meses.
La idea es describir cómo vemos el sistema financiero en línea
con algunas metas básicas para que la gente tenga mayor acceso
a los servicios bancarios. Al respecto, vale reflexionar que si
Argentina se compara con otros países de la región, el sistema
financiero argentino sigue siendo –aunque esto parezca una
dicotomía– , muy formal en términos de admisión de créditos.
Cuando una empresa va a un banco para pedir un crédito, la
entidad debe cumplir las normas del Banco Central sobre política
crediticia y sumar las "carpetas de crédito" sobre la base de los
balances de los clientes.
Los brasileños han solucionado este trámite y trabajan sobre
proyecciones de fondos, sobre flujos y sobre el concepto de
"conozca al cliente". De aplicarse aún más estos criterios en la
Argentina, ayudaría a más PyMES a financiarse sin necesidad de
tener que armar estas "carpetas de crédito" que más de una vez son
difíciles de cumplimentar porque la economía argentina –vale
admitirlo– tiene aún un alto grado de informalidad.
El sistema financiero en 2020
por
claudio
cesario
/
presidente
de
aba
E D I T O R I A L
Es fundamental en
lo inmediato hacer
crecer el volumen de
depósitos en el sistema.
p.3
informe aba • septiembre / diciembre 2011
Bancarización: la propuesta de ABA
L
a Asociación de Bancos de la Argen-
tina está comprometida en impulsar
la bancarización como una forma de
facilitar el acceso a los servicios bancarios
de la población de aquellas localidades o re-
giones donde el beneficio todavía no está
cubierto. La iniciativa contempla distintos
modelos de atención, servicios y productos
bancarios que garanticen el ahorro, la tran-
saccionalidad básica y el acceso al crédito,
estableciendo una relación de largo plazo
entre las personas y el sistema financiero.
En este sentido, ABA ha elevado una pro-
puesta al B.C.R.A. que se suma y comple-
menta el fuerte proceso de bancarización
impulsado por la autoridad monetaria a
partir de la vigencia de determinados ins-
trumentos bancarios de uso masivo como la
cuenta gratuita universal, las transferencias
electrónicas con nulo o reducido costo y el
uso del cheque cancelatorio para operacio-
nes de cierta envergadura, como la compra
de inmuebles, automóviles, etc. La iniciati-
va en cuestión potencia estos instrumentos.
El trabajo presentado por ABA contem-
pla cuatro opciones de modelos de banca-
rización, a saber: la tercerización parcial, la
figura del corresponsal no bancario, las mi-
ni agencias y las sucursales móviles, defini-
dos luego de los resultados de una investi-
gación específica que tomó como base el
Censo 2001 del INDEC y que fue realiza-
da sobre cobertura geográfica del servicio
bancario en el país.
El trabajo –que partió del supuesto de que
el 94,2% de la población urbana y 97,2% de
la que se encuentra en localidades de más de
2.000 habitantes cuenta con acceso físico a
una sucursal bancaria–, arrojó como con-
clusión que el 6% de dichas localidades no
cuenta con sucursal bancaria y está a más de
5 km de una población que sí la dispone. Es-
ta población sin acceso a una sucursal banca-
ria alcanza a 925.000 personas.
Esta cuestión, sumado al alto costo de ins-
talación y mantenimiento que significaría la
apertura de una sucursal bancaria tradicio-
nal en dichas localidades, haría inviable la
apertura de las mismas. Es por este motivo
que se propusieron los cuatro modelos que
sí justifican el servicio financiero.
Por otra parte, se observa que grandes
centros suburbanos cuentan con una muy
alta densidad poblacional y que la gente
que allí vive no está familiarizada con los
servicios bancarios que brindan las sucur-
sales tradicionales, sin perjuicio de lo cual
operan con una cantidad de comercios que
bien podrían suplir en primera instancia
la provisión de dichos servicios bancarios
primarios.
Alternativas
La "tercerización parcial" consiste en otor-
garle a un tercero no bancario con local co-
mercial las facilidades para efectuar opera-
ciones puntuales y colaborar en alguna etapa
del proceso de comercialización de produc-
tos bancarios básicos. Esta forma permiti-
ría, por ejemplo, operar en cobranza de ser-
vicios, impuestos, préstamos, cuenta gratui-
ta universal, tarjetas, recaudación a empre-
sas clientes, presentación de prospectos para
la venta de tarjetas, préstamos y cuentas bási-
cas, y recepción y entrega de documentación
vinculada a productos bancarios.
Los "corresponsales no bancarios", por
su parte, comprenden –además de lo se-
ñalado en el párrafo anterior–, la posibili-
dad de efectuar operaciones y transacciones
básicas, intermediar en la comercialización
de productos básicos, uso de un equipo de
hardware conecta-
do a los sistemas de
cada banco y on line
para las transaccio-
nes que realiza, eva-
luación crediticia on
line y complemento
de la red de sucursa-
les tradicionales. Pa-
ra ello debe existir
una relación entre
éstos en función a
la distancia máxima
entre el correspon-
sal no bancario y la
cantidad de corres-
ponsales a instalar.
Este esquema podría canalizar operacio-
nes de depósitos en efectivo, extracciones
de cualquier cuenta de la entidad con uso
de tarjeta de débito, desembolsos de prés-
tamos hasta una suma a determinar, inter-
mediación en la apertura de cuentas que in-
gresen por el corresponsal, entrega de tarje-
tas de débito y crédito, intermediación en
el cierre de cuentas abiertas a través del co-
rresponsal, etc.
Este tipo de esquema de organización
bancaria se aplica de manera exitosa en Bra-
sil, Colombia y Perú, donde se han realiza-
do experiencias en pequeños y medianos
comercios, supermercados, farmacias, pa-
naderías, puestos de lotería, tiendas, cen-
tros de telecomunicaciones, con importan-
tes incrementos en transacciones, solicitud
de productos, recarga de celulares, pago de
servicios y depósitos, entre otros.
La propuesta de las "mini agencias" con-
siste en un local con personal propio que,
ubicado a una distancia a definir de la su-
cursal tradicional de la cual depende, ga-
rantice la inyección/descarga de efectivo
y la atención de operaciones no previstas.
Abre la posibilidad de atesorar en cajero
electrónico y efectuar controles de existen-
cias por parte de los responsables de la filial
cabecera. La operatoria permite además la
constitución y renovación de plazos fijos,
depósitos de cheques, préstamos y previ-
siones de beneficios de la seguridad social,
operaciones de banca automática y transfe-
rencias de fondos.
Por último, se encuentra la "sucursal mó-
vil" que complementa a las dos anteriores
ya que al menos una vez por semana debe-
ría concurrir a las localidades donde se en-
cuentran los modelos antes citados, de ma-
nera de poder realizar operaciones más
complejas y cargar o descargar el efectivo
de estas unidades. En caso de que las enti-
dades utilicen este modelo en localidades
del interior, se ampliará al doble el radio de
acción entre los "corresponsales no banca-
rios" y la sucursal tradicional de la cual de-
penden, siempre que la atención de la po-
blación se realice con una periodicidad se-
manal mínima garantizada.
En líneas generales, cabe agregar que es-
tas opciones permiten descongestionar y
especializar a las sucursales tradicionales,
aumentar la capilaridad del sistema finan-
ciero, ampliar los canales para bancarizar,
refuerzan la posición del sistema bancario
formal, combaten la informalidad, al tiem-
po que permiten la apertura de las cuentas
gratuitas universal y el uso de tarjetas de
débito. A su vez, para la industria bancaria
el costo de las operaciones tercerizadas –se-
gún estas alternativas– oscilaría entre 50 y
75% de las operaciones efectuadas en una
sucursal tradicional.
Por su parte, para los terceros contrata-
dos tiene la ventaja de que les aumenta la
oferta para sus clientes, le da valor agrega-
do al negocio, mejora la imagen y presti-
gio, al tiempo que recibe una comisión se-
gún el número de transacciones realizadas
y les permite disponer de una clientela más
grande que gasta parte de su ingreso en el
lugar donde realiza los retiros de fondos.
Finalmente, y quizás lo más relevante, es
que el cliente bancario tiene acercamien-
to a los servicios financieros en un ámbito
más familiar que una sucursal tradicional,
podrá contar con más puntos donde hacer
sus transacciones, con horarios de atención
más flexibles, incluso en días feriados, aten-
diendo sus necesidades financieras básicas
en un solo sitio con el consiguiente ahorro
de costos y tiempos de traslado.
iniciAtivAs
Acercar los beneficios del servicio bancario
p.4
informe aba • septiembre / diciembre 2011
1.
La tarjeta de crédito BBVA
Francés LANPASS, que hoy
ya disfrutan más de 200.000
clientes.
2.
La tarjeta de crédito BBVA
Francés LANPASS permite acu-
mular kilómetros en el programa
de pasajero frecuente de LAN,
para viajar gratis por Argentina y
por el mundo a través de la línea aérea más
premiada en servicio en Latinoamérica.
3.
Canjear kilómetros por pasajes pa-
ra volar por el país y por el mundo a tra-
vés de LAN y la alianza Oneworld; acceder
a promociones exclusivas de LANPASS en
diferentes fechas del año; contar también
con todos los beneficios y descuentos de las
Tarjetas de BBVA Francés, y canjear kiló-
metros por excelentes productos del catá-
logo LANPASS.
4.
BBVA Francés está trabajando en el
desarrollo de nuevos co-branding que per-
mitirán a los clientes disfrutar de benefi-
cios exclusivos además de las promociones
y descuentos habituales de los que gozan
todos los clientes del banco.
1.
La tarjeta Citi Mastercard Women.
2.
Es un programa exclusivo para la mu-
jer, que tiene como producto bancario la
tarjeta de crédito Women. Se presenta en 4
alternativas: clásica, gold, platinum y black,
según el perfil del cliente.
3.
Pertenecer a un exclusivo mundo de
beneficios, que consiste en invitaciones, re-
galos, descuentos y servicio diferencial, en-
tre otras cosas. Se pensó como una iniciati-
va que llegue a todas las mujeres y que cada
una se identifique encontrando en él una
solución a medida.
4.
Seguir innovando, de manera que pa-
ra el cliente pertenecer a Citi Women sea
una experiencia diferente. Acompañar a los
clientes en su estilo de vida y dar solucio-
nes a medida, según sus necesidades.
1.
La propuesta más destacada de HSBC
durante este año es "Comercio Exterior -
Regímenes Informativos".
2.
"Comercio Exterior - Regímenes In-
formativos" involucra distintas operatorias
prioritarias y de gran relevancia para el ne-
gocio, considerando el alcance y perfil de
las empresas y el cumplimiento de las regu-
laciones locales.
3.
HSBC trabaja fuertemente en la mejo-
ra continua de la calidad de los servicios. Por
esta razón, se desarrollan servicios que agre-
guen valor a los clientes. En este caso, se trata
de una propuesta relacionada con la operato-
ria de Administración de Permisos de Em-
barque y Anticipos de Exportación (Com.
A 3493 y Com. A 3609), así como también
de Relevamientos de Pasivos Externos e In-
versiones Directas (Com. A 3602 y Com.
A 4237). Las mencionadas operatorias fue-
ron incorporadas a la estrategia de obtención
de Certificaciones de Calidad bajo normas
ISO9001, siendo HSBC la única entidad en
obtener estas distinciones. Este enfoque es-
tratégico ha permitido obtener diferentes lo-
gros, convirtiendo a HSBC Argentina en el
jugador más importante del negocio de Per-
misos de Embarque, alcanzando a junio de
2011 un 24,8% de participación en el mer-
cado*. Por otro lado, HSBC superó las 1.750
empresas activas adheridas a los servicios de
presentación de los relevamientos de Pasivos
Externos e Inversiones Directas.
4.
Durante el 2012, HSBC conti-
nuará posicionándose en el mercado
financiero como el banco internacio-
nal líder, consolidando la presencia
en los mercados y negocios más rele-
vantes de comercio global y flujo de
capital.
*
Medido según el valor FOB nomi-
nado a esta entidad.
1.
El lanzamiento de la Tarjeta de Crédi-
to Itaú MoviStar, primer producto lanzado
en virtud de la alianza firmada entre el ban-
co y Movistar. Se trata de un acuerdo con
vistas al futuro de la banca individual, que
encuentra innumerables oportunidades en
la tecnología de avanzada que brinda la te-
lefonía móvil.
2.
La Tarjeta de Crédito Itaú Movistar
permite sumar puntos para adquirir nuevos
equipos, paquetes de servicios y descuentos
en recargas de saldo, así como beneficios
en indumentaria, electrodomésticos, hiper-
mercados, restaurantes y paquetes turísticos,
entre otros.
3.
Permite al cliente acceder a un 25%
de descuento y 12 cuotas sin interés en la
adquisición de nuevos equipos, un 10% de
descuento todos los meses en las facturas
adheridas al débito automático, y un 10%
adicional en todas las recargas realizadas.
Asimismo, obtiene importantes ahorros
en compras habituales: 20% de descuento
todos los martes en indumentaria, 15%
todos los miércoles en hipermercados, y
20% de descuento todos los viernes en
restaurantes.
4.
El año 2012 presenta un gran poten-
cial en el crecimiento de la tecnología celu-
lar asociada a los medios de pago. En varios
países ya se han lanzado funcionalidades de
pagos a través de estos dispositivos inteli-
gentes. Una alianza con una empresa de es-
tas características, es una apuesta a los avan-
ces tecnológicos del futuro. Es estar a la
vanguardia de los nuevos negocios.
BAncos
Los productos “estrella” del 2011
Cuestionario
1. ¿Cuál fue el producto o servicio "estrella" de su
banco durante 2011?
2. ¿En qué consiste?
3. ¿Cuál es el principal beneficio que le aporta
al cliente?
4. ¿Qué tendencia se espera en materia de nuevos
productos/servicios para 2012?
"Informe ABA" consultó a sus bancos asociados sobre los productos y servicios "estrella" que durante 2011 se des-
tacaron por su proyección y beneficio aportados al mercado. En la presente nota se publica el cuestionario común
compartido con las entidades y las respuestas de cada entidad sobre estas "estrellas". Se las presentamos.
p.5
informe aba • septiembre / diciembre 2011
La deuda de las familias y las empresas se
encuentra en niveles relativamente bajos,
tanto en términos históricos como inter-
nacionales. Si bien el crédito ha crecido
fuertemente en la economía (alrededor de
37,8% en 2010 y 48% anual en los primeros
once meses de 2011), la masa salarial tam-
bién se expandió fuertemente como conse-
cuencia de la creación de empleo derivado
del aumento de la actividad económica y
los incrementos salariales.
De acuerdo al Boletín de Estabilidad Fi-
nanciera del B.C.R.A. del segundo semestre
de 2011, la deuda de las familias como por-
centaje de la masa salarial formal se ubicó en
20,2% al primer trimestre de este año. Este
número resulta algo inferior, del 18,4%, si
se toma en cuenta la masa salarial total. Los
actuales niveles resultan muy inferiores a
los registrados en el pico del ciclo alcista de
1998 donde los valores registrados eran del
orden del 37% y 31%, respectivamente.
Respecto al comparativo regional, mien-
tras la deuda de las familias en Argentina
es de 7,4% del PIB, en Latinoamérica es de
17,1%.
Para el caso de las empresas, la situación
no es muy diferente. Si se incluyen las finan-
ciaciones del exterior como aquellas con el
sistema local, se alcanza a cubrir 22,5% del
PBI, nivel inferior al 45% registrado en di-
ciembre de 2003. En tanto, la región man-
tiene un nivel cercano al 50% del PIB.
El bajo nivel de endeudamiento de las
personas y empresas le imprimen al sector
financiero un menor nivel de riesgo respec-
to a la mora bancaria. Los niveles de mora
del sistema se ubican hoy en torno al 1,2%
del total de las financiaciones, cifras que
se ubican en niveles mínimos comparados
con los observados en el pasado y en otros
países de la región. Por otro lado, estos va-
lores parecen sugerir que bajo un escenario
de mayor certidumbre económica, los ni-
veles de intermediación financiera podrían
incrementarse rápidamente, especialmente
en segmentos como el crédito hipotecario
que se ha visto muy castigado en los últi-
mos años por la baja relación salario/metro
cuadrado. Debe tenerse en cuenta que en
otros países este tipo de deuda representa
una porción significativa del endeudamien-
to familiar.
informe
Bajos niveles de endeudamiento y mora de las familias
y las empresas
1.
Tarjeta Santander Río Crédito y Débito.
2/3.
Las tarjetas del Banco se han conver-
tido en un instrumento de promoción del
consumo. A través de los acuerdos realiza-
dos con diversas cadenas retail, se han podi-
do ofrecer a los clientes condiciones de com-
pra diferenciales respecto al pago en efectivo
o con otros medios de pago, ya sea para ob-
tener mejores precios o contar con condi-
ciones de financiación realmente beneficio-
sas. A su vez, esto ha permitido a los clientes
el acceso a elementos que producen una me-
jora en calidad de vida y confort.
4.
Una tendencia muy marcada en la in-
dustria de medios de pago, es la generación
de nuevos productos dirigidos a segmen-
tos de un alto poder adquisitivo. El obje-
tivo es otorgar un servicio diferenciador,
como así también dar acceso a importan-
tes beneficios en viajes, brindando a estos
clientes comodidad y seguridad al encon-
trarse fuera del país. Existe también una re-
vitalización de los programas de lealtad, de
forma que los clientes que hagan uso de los
productos reciban un reconocimiento es-
pecial y que esto retroalimente la preferen-
cia por los mismos.
1.
Multipay Comercio Exterior
www.multipay.com.ar
2.
Es el servicio de banca electrónica que
permite a los clientes realizar todas las opera-
ciones de comercio exterior desde Internet sin
la necesidad de presentar papeles en el Banco.
3.
Los principales beneficios son: agili-
dad en el curso de las operaciones, facilidad
de uso y operar sin presentar papeles. Esto
se logra solicitando al cliente una carga mí-
nima de datos, que se validan en forma au-
tomática, y permitiéndole el monitoreo de
las operaciones mediante alertas generadas
por el sistema. Opera siempre en un entor-
no de máxima seguridad y confiabilidad.
Este año se ha incorporado al servicio el se-
guimiento en forma on line de los despa-
chos de importaciones y exportaciones.
4.
En 2012 se seguirán sumando servi-
cios a la plataforma electrónica del banco, de
manera de brindar a los clientes un acceso
rápido, seguro, cómodo y múltiple para la
gestión y seguimiento de todas sus transac-
ciones. Entre ellos: un mayor desarrollo en
Banca Móvil, ampliada y de multicanalidad
para los usuarios que operan a través de múl-
tiples dispositivos y plataformas; el uso de
las redes sociales como canal de comunica-
ción y atención. Por último, se está trabajan-
do en el reconocimiento de efectivo, donde
a través de un ATM se puede hacer un depó-
sito de efectivo que es reconocido e impacta-
do instantáneamente en la cuenta. También
se está estudiando el reciclado del efectivo
para su inmediata recirculación.
Deuda de las Empresas
En % del PIB promedio móvil 4 trimestres
22,5
22,9
22,7
24,4
24,9
24,4
25,5
27,1
27,1
28,7
32,0
30,2
34,9
40,0
41,5
45,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10
Financiaciones del sistema financiero local
Financiaciones del exterior
%
Nota: Los datos están sujetos a posteriores rectificaciones.
Fuente:
B .C .R.A. e INDEC
(Viene de Tapa)
p.6
informe aba • septiembre / diciembre 2011
E
l sistema bancario argentino se en-
cuentra en una posición destacada.
Tiene una sólida situación, sin des-
calces de moneda y con un bajo nivel de
endeudamiento de familias y de empresas.
Hablando en cifras podemos decir que his-
tóricamente cuenta con uno de los ratios
de endeudamiento más bajos con el sector
público, que ronda el 10% del total de los
activos (3% en los bancos privados) y que
como contrapartida muestra el importante
repunte del financiamiento al sector priva-
do observado en los últimos años. Este cre-
cimiento no es menor si consideramos que
el fondeo se hace con depósitos cuyos pla-
zos no superan en promedio los 35 días.
"La solidez del sistema, en suma, es lo
que permitió afrontar sin grandes efectos o
con efectos relativos las circunstancias ad-
versas de los últimos tiempos. Me refiero a
la crisis de la eurozona y a la reciente dola-
rización de los depósitos y posterior retiro
de los mismos que está siendo superado sin
inconvenientes gracias al trabajo conjunto
de los bancos y las autoridades.
"Hacia adelante y mirando al futuro, los
bancos tienen el gran desafío de impulsar y
hacer crecer el ahorro. Ahorro que es fun-
damental y necesario para el desarrollo de
nuestro país. Si no crece el ahorro de
los argentinos, que debe ser estimulado
y protegido por todos, difícilmente po-
damos continuar creciendo en el crédi-
to al sector privado.
"Sin ahorro no puede haber crédito,
sin crédito no se potencian las inver-
siones y sin inversión Argentina pierde
competitividad y no puede continuar
su camino al desarrollo. Esto que es
sencillo no todos lo comprenden.
Ahorro, crédito y bancarización
"Hoy, en nuestro país, el ahorro y
el crédito como participación del PBI
todavía muestran una tasa muy redu-
cida que nos aleja de los niveles que
tienen los países comparables de la
región. Esta situación constituye una
oportunidad para crecer, en línea con
el objetivo de apuntalar el proceso de
crecimiento y desarrollo que evidencia
la economía doméstica.
"Ahora bien, dicho proceso de creci-
miento del ahorro se dará en el tiempo
y en la medida que todos entiendan que
los depósitos son de los depositantes y
que estos al colocarlos en un banco están
ganando frente a otras oportunidades
de inversión o preservando su capital.
"Creemos también que otro gran
desafío a encarar es el de la bancari-
zación, que trae de la mano la lucha
contra la informalidad de la econo-
mía y que al no ser exitoso priva a un
sector importante de la población de
los beneficios del servicio bancario.
"ABA está firmemente compro-
metida y viene trabajando de manera
activa con el Banco Central en este
objetivo. Recientemente hemos pre-
sentado a las autoridades un trabajo
AgAsAjo A lA prensA especiAlizAdA
Cesario: “El ahorro es fundamental para el desarrollo del país”
El rol docente de la prensa
Al referirse a la prensa especializada
en la primera parte de su exposición,
Claudio Cesario señaló: "Para nosotros
es un orgullo recibirlos, por cuanto es
una forma de reconocer el importante rol
que desempeñan como formadores de opinión
y docentes para la industria financiera, en temas
que siendo sencillos a veces no somos capaces de
explicarlos acabadamente".
"Sabemos que muchas veces en la vorágine
del día a día pueden no encontrar todas las res-
puestas que quisieran. Pero les aseguramos que
hacemos todo nuestro esfuerzo para atender sus
requerimientos y transmitir con la mayor clari-
dad posible lo solicitado", agregó.
Para concluir: "Claro está que la relación pro-
fesional en este campo debe darse dentro de la
prudencia y la responsabilidad que exige el trata-
miento de temas sensibles".
En el cóctel servido en agasajo al periodismo especializado, el Presidente de ABA, Claudio Cesario, formuló un
balance sobre la actividad bancaria en 2011 y trazó algunos desafíos de su gestión para el próximo año. A conti-
nuación, se reproduce el discurso del titular de ABA.
Claudio Cesario con Natalia Donato (El Cronista), Oscar Martínez (Clarín) y Ken Parks (Dow Jones)
Mara Laudonia (Télam), Walter Brown (El Cronista)
y Carlos Burgueño (Ámbito Financiero)
"
p.7
informe aba • septiembre / diciembre 2011
basado en una investigación sobre cober-
tura geográfica del sistema financiero, que
propone una serie de alternativas de banca-
rización que van más allá de la apertura de
las tradicionales sucursales.
"En líneas generales, la propuesta impul-
sa la canalización de determinados servicios
bancarios a través de terceros comercios,
mini agencias, sucursales
móviles, etc., con el fin de
brindarlos en aquellas zo-
nas que cuentan con me-
nor densidad poblacional;
y posibilitar al público el
acceso directo, inmediato
y sin restricciones horarias
en las localidades de alta
densidad poblacional.
(ver
pág. 3)
"Este esquema, entendemos, po-
dría ser implementado a la brevedad
y complementa y potencia los instru-
mentos recientemente promovidos
por el Banco Central como la cuenta
gratuita universal, el cheque cancela-
torio y las transferencias bancarias de
costo nulo o reducido. Nuestra pro-
puesta es similar a la implementada
exitosamente en países como Brasil,
Perú y Colombia.
"Otra iniciativa importante para
impulsar la bancarización, pasa por
la flexibilización de ciertas regula-
ciones vigentes con el fin de con-
vertir a más PyMES en sujeto de
crédito. La idea que propiciamos en este
punto es tomar experiencias exitosas de
otros países, como Brasil, donde los ban-
cos trabajan sobre flujos o proyecciones de
fondos, realizados sobre el conocimiento
al cliente sin necesidad de tener que armar
las famosas "carpetas de crédito" que resul-
tan un problema frente a la informalidad
de la economía.
Otros desafíos
"Quisiera ahora recordar que cuando asumí
la presidencia de ABA, además de compro-
meterme con impulsar una mayor bancariza-
ción, anuncié otros dos objetivos de gestión
que creo que también son centrales. Ellos
son: contribuir a mejorar el conocimiento
sobre la problemática empresarial del país y
profundizar el aporte profesio-
nal a la clarificación y resolución
de los temas sectoriales.
"Me gustaría referirme a
continuación a ambas líneas
de trabajo.
"Estamos interactuando acti-
vamente con otras entidades em-
presariales con el ánimo no solo
de tener un mayor acercamiento
institucional, sino también para
aportar soluciones sectoriales
específicas. En este sentido, no
solo hemos aportado conoci-
miento sobre normas específicas
a través de presentaciones a esas
mismas entidades colegas, sino
también hemos contribuido con la gestión le-
gislativa. Puntualmente, deben destacarse los
aportes efectuados en materia de legislación
sobre prevención de lavado de activos y finan-
ciamiento del terrorismo.
"Es importante destacar que los bancos
asociados a ABA cuentan en la materia con
una experiencia de más de 20 años a nivel
internacional, donde en muchos casos por
políticas propias se aplican regulaciones
más estrictas. Y en este sentido es mucho lo
que aún pueden aportar al respecto.
"De hecho, pudimos consensuar con los
legisladores la ampliación
del periodo de 30 a 150 días
para efectuar los reportes de
operaciones sospechosas, un
punto clave para hacer más
operativa la tarea de control
de los bancos en la materia.
Sin perjuicio de lo cual esta-
mos a la espera que la Cáma-
ra de Diputados apruebe el
Proyecto de Ley correctiva
que cuenta con media sanción del Sena-
do de la Nación y que introduce los ajustes
necesarios para dar mayor previsibilidad y
transparencia a la normativa vigente.
"Nuestro compromiso es seguir traba-
jando con las autoridades para que
el crecimiento del ahorro y del crédito
sean actores indispensables para el
desarrollo sustentable del país".
(Cont. en Pág. 8)
Luis Cortina (La Nación)
Néstor Scibona (La Nación y Radio El Mundo)
y Martín Kanenguiser (La Nación)
José Luis Brea (La Nación), Laura Luz Ojeda (Sala de Prensa, Presidencia de la Nación),
Hernán de Goñi (El Cronista) y Ariel Cohen (Perfil)
p.8
informe aba • septiembre / diciembre 2011
Cesario: “El ahorro es fundamental para el desarrollo del país”
Informe ABA - Asociación de Bancos de la Argentina
Editor Responsable: Rubén Horacio Mattone
La publicación Informe ABA es propiedad de la Asociación de Bancos de la Argentina
San Martín 229 - Piso 10º - C1004AAE Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4394-1836 - Fax: (54-11) 4394-6340
e-mail: webmaster@aba-argentina.com - web-site: www.aba-argentina.com
ISSN 1850-2482
(Viene de Pág. 7)
AgAsAjo A lA prensA especiAlizAdA
"Tales correcciones que trabajamos junto
a otras cámaras y asociaciones profesiona-
les pasan fundamentalmente por evitar la
duplicación de sanciones cayendo las penas
en cabeza del sujeto obligado a informar y
del oficial de cumplimiento, la necesidad
de aplicar un esquema progresivo de pe-
nalidad, eliminar las trabas impuestas a las
terminales automotrices y la clarificación
de la actuación en la materia de los conta-
dores y escribanos.
"También es importante el anuncio ofi-
cial de enviar al Congreso modificacio-
nes al Código Penal sobre delitos vincula-
dos con el financiamiento del terrorismo.
Al respecto, consideramos que es-
ta iniciativa constituye un avance
para poner a la Argentina a la al-
tura de los estándares internacio-
nales, demostrando la responsabi-
lidad y respuesta que el gobierno
está exhibiendo ante los requeri-
mientos del GAFI.
Diálogo y consenso
"Por otra parte, me gustaría for-
mular un comentario referido al
diálogo o búsquedas de consenso que rea-
lizó la Presidenta de la Nación en la Con-
ferencia Industrial de la UIA. En este or-
den, reiteramos nuestro compromiso para
seguir trabajando con las autoridades para
que el crecimiento del ahorro y, por ende,
del crédito sean actores indispensables para
el desarrollo sustentable del país.
"Consecuentemente, ABA está trabajan-
do con la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Buenos Aires en la
redacción de un documento que pre-
tende establecer pautas de crecimien-
to del sistema financiero con vistas al
año 2020. Se trata de un plan de de-
sarrollo estratégico de nuestra activi-
dad que se alinea y complementa con
el plan industrial anunciado por el go-
bierno nacional.
"En nuestra concepción, no es posi-
ble plantear el desarrollo económico
de un país sin la complementación en-
tre industria, campo, servicios, bancos,
etc., y por supuesto la par-
ticipación imprescindible
del sector laboral.
"Este plan será dado a co-
nocer oportunamente a las
autoridades y a la opinión
pública.
"Finalmente, quiero ex-
presar que ABA y sus ban-
cos asociados están firme-
mente comprometidos con el país. Y esto es
así simplemente porque estos bancos inter-
nacionales están integrados por directivos,
gerentes y familias argentinas a las que les in-
teresa que a nuestra sociedad y al país le vaya
cada vez mejor."
Hugo Grimaldi (DyN)
Eduardo Desimone (B.C.R.A.), Fernando Laborda (La Nación) y Pablo Wende (Ámbito Financiero)
"No es posible plantear el desarrollo
económico sin la complementación
entre industria, campo, servicios,
bancos, etc., y la participación
imprescindible del sector laboral".
Gustavo Bazzan (Clarín)
y Marina Guimaraes (Agencia Estado, Brasil)
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