KağIT, kağit üRÜnleri ve basim sanayi

KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM SANAYİ

SEKTÖR RAPORU

İÇİNDEKİLER

GRAFİKLER VE TABLOLAR LİSTESİ VII

SUNUŞ XIII

YÖNETİCİ ÖZETİ XIV

EXECUTIVE SUMMARY XXX

1.BÖLÜM: KAĞIT ve KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI SANAYİ 1

1.1.KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1

1.1.1.Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi 1

1.1.2. Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinin Kapsamı 2

1.2.SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE TEMEL GÖSTERGELERİ 6

1.2.1.Genel Kapsam ve Metodoloji 6

1.2.2.Temel Göstergeler 6

1.2.2.1.Girişim Sayısı 7

1.2.2.2.Üretim Değeri 8

1.2.2.3.Yaratılan Katma Değer 8

1.2.2.4.Yatırımlar 9

1.2.2.5.İstihdam 10

1.2.2.6.Alt Sektörler İtibariyle Paylar 10

1.2.3.Genel İmalat Sanayi İçinden Alınan Paylarda Gelişmeler 11

1.2.4.Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranları 12

1.2.5.İstihdam 14

1.2.6.İşgücü Verimliliği 15

1.2.7.Dış Ticaret 16

1.2.7.1.İhracat ve İthalat 16

1.2.7.2.Alt Sektör Grupları İtibariyle İhracat ve İthalat 18

1.2.7.3.İhracat Miktar ve Birim Diğer Gelişmeleri 19

1.2.7.4.Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracat Pazarları 21

1.2.8.Net Döviz Kazancı 25

1.2.9.Ar-Ge ve Teknoloji Faaliyetleri 26

1.2.10.Türkiye’de Kağıt Sektörünün Gelişimi, Üretim Tüketim ve İç Pazar Büyüklükleri 29

1.2.10.1.Türkiye’de Kağıt Sektörünün Gelişimi 29

1.2.10.2.Üretim, Tüketim ve Pazar Büyüklüğü 30

1.1.1.1.1. Türkiye’de Kağıt Üretim Kapasitesi 30

1.1.1.1.2. Türkiye’de Kağıt Üretimi 31

1.1.1.1.3. Türkiye’de Kağıt Tüketimi 31

1.1.1.1.4. Türkiye’de Kağıt Dış Ticareti 32

1.2.10.3.Türk Kağıt Sektöründe Alt Ürün Grupları 33

1.1.1.1.5. Oluklu Mukavva Sanayi 33

1.1.1.1.6. Temizlik Kağıtları Sanayi 34

1.1.1.1.7. Kağıt ve Karton Ambalaj Sanayi 34

1.3.DÜNYA KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TÜRKİYE’NİN KONUMU 36

1.3.1.Dünya Kağıt Üretim Kapasitesi, Üretim ve Üretici Ülkeler 36

1.3.2.Dünya Kağıt Tüketimi 40

1.3.3. Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri Dış Ticareti 42

1.3.3.1. Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı 42

1.3.3.2. Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatçıları ve İthalatçıları 44

1.3.3.2.1. Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatçıları 44

1.3.3.2.2. Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İthalat Pazarları ve Tedarikçileri 47

1.3.4. Türkiye’nin Konumu 51

1.4.KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI SANAYİNDE TEMEL REKABET UNSURLARI VE GELİŞMELER 54

1.4.1.Temel Rekabet Unsurları 54

1.4.2. Temel Rekabet Unsurlarına İlişkin Değerlendirme ve Karşılaştırmalar 55

1.4.2.1. Hammadde ve Girdi Tedariki 55

1.4.2.2. Üretim 57

1.4.2.3. Teknoloji Faaliyetleri, Ürün Geliştirme ve Kalite 59

1.4.2.4. Pazarlama ve Satış 59

1.4.2.5. Finansal Göstergeler 59

1.5.KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI SANAYİNİN SWOT ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMELER 61

1.5.1. Güçlü Yönler 61

1.5.2.Zayıf Yönler 61

1.5.3. Fırsatlar 62

1.5.4. Tehditler 63

1.6.SEKTÖR STRATEJİLERİ VE POLİTİKALAR 64

1.6.1.Stratejik Hedefler 64

1.6.2.Politikalar ve Uygulama Hedefleri 64

2.BÖLÜM: BASIM SANAYİ 69

2.1.BASIM SANAYİNİN TANIMI ve KAPSAMI 69

2.1.1.Basım Sanayii 69

2.1.2.Basım Sanayinin Kapsamı 69

2.2.SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE TEMEL GÖSTERGELERİ 72

2.2.1.Genel Kapsam ve Metodoloji 72

2.2.2.Temel Göstergeler 73

2.2.2.1.Girişim Sayısı 73

2.2.2.2.Üretim Değeri 74

2.2.2.3.Yaratılan Katma Değer 74

2.2.2.4.Yatırımlar 75

2.2.2.5.İstihdam 75

2.2.2.6.Alt Sektörler İtibariyle Paylar 76

2.2.3.Genel İmalat Sanayi İçinden Alınan Paylarda Gelişmeler 76

2.2.4.Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranları 77

2.2.5.İstihdam 78

2.2.6.İşgücü Verimliliği 79

2.2.7.Dış Ticaret 80

2.2.7.1.İhracat ve İthalat 80

2.2.7.2.Alt Sektör Grupları İtibariyle İhracat ve İthalat 82

2.2.7.3.Basım Sanayi İhracat Pazarları 83

2.2.8.Net Döviz Kazancı 85

2.2.9.Ar-Ge ve Teknoloji Faaliyetleri 85

2.2.10.Üretim, Tüketim ve İç Pazar Büyüklükleri 86

2.2.10.1.Türk Basım Sanayinin Gelişimi 86

2.2.10.2.Türk Basım Sanayiinde Pazar Büyüklüğü 87

2.2.10.3.Basım Sanayinde Alt Pazarlar ve İşler 89

1.1.1.1.8. Gazete, Kitap ve Dergi Basımı 89

1.1.1.1.9. Ambalaj Baskıları 91

1.1.1.1.10. Diğer Basılı ve Baskılı Ürünler 91

1.1.1.1.11. Reklam ve Yaratıcı Sektör Basılı Ürünleri 91

2.2.10.4.Basım Sanayi Makine Yatırımları ve Mürekkep Kullanımı 92

2.2.10.5.Basım Sanayinde Genel Eğilimler 93

1.1.1.1.12. Üretim Eğilimleri 93

2.2.10.5.1.1.Hammaddeler 93

2.2.10.5.1.2.Kapasite Kullanımı 94

2.2.10.5.1.3.Kullanılan Teknoloji 94

1.1.1.1.13. İşletmelerin Gelişim Eğilimleri 94

2.2.10.5.1.4.Rekabet Koşulları 94

2.2.10.5.1.5.İşgücü İstihdamı 95

1.1.1.1.14. Yatırım Eğilimleri 95

2.2.10.5.1.6.Baskı Öncesi Yatırımlar 95

2.2.10.5.1.7.Baskı Yatırımları 95

2.2.10.5.1.8.Baskı Sonrası Yatırımları 95

1.1.1.1.15. Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımcı Eğilimleri 95

2.3.DÜNYA BASIM SANAYİ VE TÜRKİYE’NİN KONUMU 96

2.3.1.Dünya Basım Sanayi Temel Büyüklükleri 96

2.3.1.1.Dünya Basım Pazarında İşler 96

2.3.1.2.Bölgelere ve Ülkelere Göre Dünya Basım Pazarı 97

2.3.1.3.Baskı Türlerine Göre Dünya Basım Pazarı 98

2.3.2.Dünya Basım Sanayiinde Genel Eğilimler 99

2.3.3.Dünya Basım Sanayi Dış Ticareti 101

2.3.3.1.Dünya Basım Sanayi İhracatı 101

2.3.3.2.Dünya Basım Sanayi İhracatçıları ve İthalatçıları 102

1.1.1.1.16. Dünya Basım Sanayi İhracatçıları 103

1.1.1.1.17. Dünya Basım Sanayi İthalat Pazarları ve Tedarikçileri 104

2.3.4.Türkiye’nin Konumu 107

2.4.BASIM SANAYİNDE TEMEL REKABET UNSURLARI VE GELİŞMELER 107

2.4.1.Temel Rekabet Unsurları 107

2.4.2.Temel Rekabet Unsurlarına İlişkin Değerlendirme ve Karşılaştırmalar 108

2.4.2.1.Hammadde ve Girdi Tedariki 108

2.4.2.2.Üretim 109

2.4.2.3.Teknoloji Faaliyetleri 109

2.4.2.4.Pazarlama ve Satış 110

2.4.2.5.Finansman ve Mali Yapı 110

2.4.2.6.İnsan Kaynakları 110

2.4.2.7.Piyasa ve Sektör Koşulları 110

2.5.BASIM SANAYİİNİN SWOT ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMELER 111

2.5.1.Güçlü Yönler 111

2.5.2.Zayıf Yönler 111

2.5.3.Fırsatlar 112

2.5.4.Tehditler 113

2.6.SEKTÖR STRATEJİLERİ VE POLİTİKALAR 114

2.6.1.Stratejik Hedefler 114

2.6.2.Politikalar ve Uygulama Hedefleri 115