Investitsiya portfelini shakllantirish va bashqarish usullari

Xatar kapitali portfeli

Maksimal daromad olishga yo'naltirilgan birja ishtirokchisining portfeli. Bunday investor eng yuqori daromad eng yuqori xavfli investitsiyalarni berishini biladi. Aktivlarga yangi va tez rivojlanayotgan korxonalar, shuningdek, yangi texnologiyalarni ishlab chiqaradigan kompaniyalarning aktsiyalari kiradi.

Uzoq muddatga mo'ljallangan konservativ portfel.

Egasi "sotib olingan va unutilgan" tamoyiliga amal qiladi. Bunday investitsiyalar bilan shug'ullanish uchun siz qat'iy byudjetga ega bo'lishingiz kerak, chunki investitsiya qilingan pul bir necha yil davomida mavjud bo'lmaydi. Oddiy misol Markaziy bank tomonidan 2012 yilda chiqarilgan besh yillik federal kredit zayomlari 2017 yil bahorida sotib olindi. Bunday qimmatli qog'ozlarning barcha egalari pullarini to'liq qaytaradilar. Ular obligatsiyalarning amal qilish muddati davomida har olti oyda bir marta to'lanadigan kuponlar orqali daromad olishgan. Uorren Baffetga qaytib, uzoq muddatli sarmoyalarning aniq tarafdori. U aytdi: " Agar siz 10 yil davomida aktsiyalarni o'tkazishni rejalashtirmasangiz, unda ularni hatto 10 daqiqaga sotib olishga urinmang. Barqaror rentabellik uzoq muddatli biznesdir».

Qisqa muddatli portfel

Uzoq muddatli portfelning aksi. Bunday paketga maksimal likvidlik investitsiyalari va mablag'larning tez qaytarilishi kiradi. Misol - Forex bozorida valyuta spekulyatsiyasiga.

Mintaqaviy yoki xorijiy qimmatli qog'ozlarga ega portfel 

O'z mintaqasining vatanparvarlari yoki o'z mintaqasining ichki bozorini yaxshi biladigan tadbirkorlar uchun portfel. Ixtisoslashgan portfel turlari - sanoat uchun mo'ljallangan qimmatli qog'ozlar to'plami (masalan, neftni qayta ishlash zavodlari), xorijiy kompaniyalarning aktsiyalari.
Investitsiya portfeli korxonalar investorning investitsiya maqsadlariga muvofiq shakllantirilgan, investitsiya faoliyatini amalga oshirish uchun mo'ljallangan va yaxlit boshqaruv ob'ekti sifatida ko'rib chiqiladigan real va moliyaviy investitsiya ob'ektlari deb atashadi.
Investitsiya portfelini shakllantirishning asosiy maqsadi eng samarali va xavfsiz investitsiya loyihalari va moliyaviy vositalarini tanlash orqali korxonaning investitsiya strategiyasini amalga oshirishni ta'minlashdir.
Ushbu maqsadlarga erishish uchun korxonaning investitsiya portfelini shakllantirish ma'lum ilmiy printsiplarga asoslanishi kerak, ular quyidagilardan iborat:korxonaning investitsion va umumiy strategiyasini amalga oshirish; portfelning investitsiya manbalariga muvofiqligi; rentabellik va risk nisbatlarini optimallashtirish; rentabellik va likvidlik nisbatlarini optimallashtirish;portfel boshqarilishini ta'minlash.