Bajos niveles de endeudamiento y mora de las familias y las empresas informe Socios Activos de aba



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Bajos niveles de endeudamiento y 

mora de las familias y las empresas

informe


Socios Activos de ABA

American Express Bank Ltd. S.A. • Banco Bradesco Argentina S.A. • Banco de la República Oriental del Uruguay • Banco do Brasil S.A. • Banco Itaú Argentina S.A. 

Banco Santander Río S.A. • BBVA Banco Francés S.A. • BNP Paribas • Citibank N.A. • Deutsche Bank S.A. • HSBC Bank Argentina S.A. • JPMorgan Chase Bank, 

National Association (Sucursal Buenos Aires) • Standard Bank Argentina S.A. • The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.



Los productos “estrella” del 2011

Cesario: “El ahorro 

es fundamental

para el desarrollo 

del país”

Año 8 • Nº 34

Septiembre-Diciembre 2011

Publicación Institucional con Indicadores y Novedades sobre el Sistema Financiero

Informe ABA

BAncos


AgAsAjo A lA prensA especiAlizAdA

L

as entidades bancarias se caracterizan por su constante lanzamiento o renovación 



de productos destinados a atender la demanda y comodidad de los clientes. En la 

presente nota, "Informe ABA" consultó a sus bancos asociados sobre estos produc-

tos y servicios "estrella" que han alcanzado esa calificación por la proyección y beneficio 

que han aportado al mercado. Respondieron a un cuestionario común, que incluyó la des-

cripción de las características y alcances salientes del producto. Asimismo, se marcaron las 

tendencias que se esperan para 2012 en este segmento del negocio. Los resultados de esta 

encuesta se presentan en la nota publicada a partir de la página 4. 

Bancarización: la propuesta de ABA

El sistema financiero en 2020

editoriAl

iniciAtivAs

(Pág. 2)

(Pág. 3)

E

l 1º de diciembre último se realizó en 



la sede de la Asociación de Bancos de 

la Argentina el tradicional cóctel de 

fin de año en agasajo a la prensa especializa-

da. Asistieron alrededor de 80 periodistas 

representantes  de  los  distintos  medios 

gráficos, electrónicos y radiales del país. En 

la ocasión, el Presidente de ABA, Claudio 

Cesario, pronunció un discurso en el que 

destacó el rol del periodismo como forma-

dor de opinión y docente para la industria 

financiera, al tiempo que efectuó un balan-

ce de la actividad en 2011 y trazó algunos 

desafíos de su gestión para el próximo año.

(Cont. en Pág. 6)

Deuda de las Familias

Masa salarial promedio 4 trimestres

23,6


20,2

37,4


34,7

30,8


54,3

31,1


21,1

18,4


0

10

20



30

40

50



60

  Dic-93

  Dic-96

  Dic-99

  Dic-02

  Sep-04

  Mar-06

  Sep-07

  Mar-09

  Sep-10

%

Préstamos a familias / Masa salarial formal



Préstamos a familias / Masa salarial formal neta de aportes y contribuciones

Préstamos a familias / Masa salarial total

Nota 2: Los préstamos a las familias incluyen el financiamiento del sistema financiero, los fideicomisos financieros que tienen como activos subyacentes 

créditos para consumo (tarjetas y personales) y el saldo de préstamos de las tarjetas de crédito no bancarias.

Nota: Se define a la masa salarial total a aquella percibida por los trabajadores registrados y los ocupados no registrados. La masa salarial formal es 

la percibida por los trabajadores registrados.



Fuente:

 B.C.R.A. e INDEC

U

n dato positivo del sistema financiero es el bajo nivel de endeudamiento y mora 



que presenta tanto a nivel de familias como empresas. La deuda de las familias 

en Argentina es de 7,4% del PIB, mientras que en Latinoamérica llega al 17,1%. 

Por su parte, para el caso del endeudamiento de las empresas, representa el 22,5% del PIB 

frente al 50% de la región. La mora del sistema se ubica en torno al 1,2% del total de las 

financiaciones.

(Pág. 5)

Claudio Cesario



p.2

informe aba • septiembre / diciembre 2011

E

l sistema financiero está sólido y con planes de expansión, 



en síntesis, con ganas de captar nuevos clientes y abrir más 

sucursales.  Los  bancos  entienden  que  están  frente  a    una 

muy  buena  oportunidad  histórica  para  despegar  y  encarar  con 

rigor  este  gran  desafío,  concientes  de  que  sin  ahorro  no  puede 

haber  crédito  ni  inversión  que  ayude  a  la  competitividad  de  las 

empresas.  Resulta  fundamental  en  lo  inmediato  hacer  crecer  el 

volumen de depósitos en el sistema. 

Cuando se compara el sistema financiero argentino con otros 

del mundo, se observa que no está mal posicionado frente a otros 

sistemas de países comparables de la región. Sin embargo, el mayor 

rezago se da en materia de bancarización. El interrogante es enton-

ces qué se puede hacer hacia delante para que cada vez más gente 

pueda acceder a los servicios bancarios. 

En este tren de ideas, cuando asumí la Presidencia de ABA nos 

pusimos a trabajar y a analizar distintas ini-

ciativas  sobre  la  base  del  trabajo  encara-

do  por  Mario  Vicens,  mi  antecesor,  para 

incrementar la bancarización de Argentina. 

Como  conclusión  general,  se  puede  decir 

que no nos vemos parecidos a Europa sino 

más bien a la región en donde se aplican dis-

tintas propuestas para llegar al cliente. 

En  Argentina  existe  la  creencia  de  que 

bancarizar  significa  abrir  sucursales.  Me 

refiero  a  las  sucursales  tradicionales  que  todos  conocemos  y  que 

con variables edilicias vemos en los barrios de Caballito, Flores, o 

en La Puna o Tierra del Fuego. En el estudio que hemos elaborado 

se demuestra que en realidad casi el 95/96% de la población vive en 

localidades donde hay por lo menos una sucursal bancaria, lo cual no 

significa que el 100% o el 96% de la población esté bancarizado. 

Lo que hemos propuesto a las autoridades es un programa de 

flexibilización  que  contemple  la  posibilidad  de  "entrar  y  lograr 

conectarnos  con  la  gente  que  vive  en  un  determinado  lugar  o 

región", sin que ese contacto se realice a través de las típicas sucur-

sales bancarias. Lo que pudimos observar es que la gente se con-

centra en los grandes centros urbanos; y que la mejor manera de 

acercarnos a la población más alejada es a través de un modelo de 

atención con el cual esté  familiarizado. 

Experiencias exitosas 

En  este  sentido,  los  modelos  a  seguir  son  los  que  han  imple-

mentado Brasil, Colombia y Perú –por ejemplo– que básicamen-

te  comprenden  mini  agencias  o  corresponsalías;  o  vía  terceriza-

ción de la operación bancaria a través de una cadena de electrodo-

mésticos, de productos farmacéuticos, un supermercado, etc., para 

ofrecer un servicio básico de atención al cliente bancario (ver nota 

pág. 3). Esto es válido cuando se piensa, por ejemplo, en un barrio 

de cualquier conurbano de nuestras grandes ciudades, en el que la 

gente tiene que tomar un remis (seguramente no formal ni legal), 

para sacar  200/300/400 pesos y volver. En ese viaje, el interesa-

do gastó entre el 10 y el 20% de lo que cobró. Y esto para gente de 

bajos ingresos es un número importante. 

Lo que ABA propone es que el Banco Central permita flexi-

bilizar esta primera llegada, este primer contacto con los clientes 

para que  puedan operar desde la misma caja que maneja cualquier 

almacén o negocio del barrio o pueblo. Esto es, que pueda hacer 

un retiro o pagar algún servicio sin necesidad de trasladarse a las 

sucursales o cajeros automáticos. 

En  Brasil,  por  cada  sucursal  tradicional  existen  más  o  menos 

entre 4/5/6 de estos corresponsales no bancarios que son estacio-

nes de servicios u otros comercios. En dicho país, es posible ver 

que mientras se despacha nafta, hay una ventanita a un costado 

de la estación donde la gente puede pagar un servicio, el teléfono 

móvil, u obtener 50 reales. 

Este esquema tendería a solucionar otro problema que es el gran 

manejo y  administración cotidiana de efectivo. En ABA conside-

ramos que manejar efectivo tiene un costo altísimo para el siste-

ma financiero, sin contar el costo de impresión de billetes por par-

te del B.C.R.A., cuando en realidad se puede incentivar el uso de 

la tarjeta de débito que hoy el gobierno le da a la gente que asiste 

con planes sociales para que adquiera productos y retire el dinero 

sin necesidad de ir a una entidad. 

Obviamente  toda  esta  estructura  tiene 

que estar acompañada de políticas fiscales. 

Por ejemplo, en la compra de artículos ali-

menticios la AFIP debiera impulsar la ini-

ciativa permitiendo la devolución del 21% 

del  IVA  en  lugar  del  5%  que  rige  actual-

mente para la compra con tarjetas de débi-

to. Si se piensa este beneficio en términos 

sociales, se vería que esta medida equival-

dría a diez sachets de leche adicionales en lugar de los 2,5 actuales. 

Se trata, en suma, de una manera fácil y sencilla de incrementar el 

monto y de formalizar la economía, mediante un beneficio con-

creto para el destinatario. 

Visión de futuro

Por otra parte, y en línea con el foco del Ministerio de Industria 

que conduce Débora Giorgi, desde ABA hemos comenzado a pen-

sar donde va a estar el sector bancario en el 2020. ABA compar-

te el plan estratégico industrial presentado por el gobierno con ese 

mismo objetivo. Pero el punto es quién lo va a financiar, quién va a 

apalancar el desarrollo. Luego de hablarlo con la Ministra, ABA se 

contactó con académicos de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UBA, con quienes está trabajando en la elaboración de un 

programa que será presentado en los próximos meses. 

La idea es describir cómo vemos el sistema financiero en línea 

con algunas metas básicas para que la gente tenga mayor acceso 

a  los  servicios  bancarios.  Al  respecto,  vale  reflexionar  que  si 

Argentina  se  compara  con  otros  países  de  la  región,  el  sistema 

financiero  argentino  sigue  siendo  –aunque  esto  parezca  una 

dicotomía–  ,  muy  formal  en  términos  de  admisión  de  créditos. 

Cuando  una  empresa  va  a  un  banco  para  pedir  un  crédito,  la 

entidad debe cumplir las normas del Banco Central sobre política 

crediticia  y  sumar  las  "carpetas  de  crédito"  sobre  la  base  de  los 

balances de los clientes. 

Los  brasileños  han  solucionado  este  trámite  y  trabajan  sobre 

proyecciones  de  fondos,  sobre  flujos  y  sobre  el  concepto  de 

"conozca  al  cliente".  De  aplicarse  aún  más  estos  criterios  en  la 

Argentina, ayudaría a más PyMES a financiarse sin necesidad de 

tener que armar estas "carpetas de crédito" que más de una vez son 

difíciles  de  cumplimentar  porque  la  economía  argentina  –vale 

admitirlo– tiene aún un alto grado de informalidad.

El sistema financiero en 2020

por


 

claudio


 

cesario


 / 

presidente

 

de

 



aba

E D I T O R I A L

Es fundamental en 

lo inmediato hacer 

crecer el volumen de 

depósitos en el sistema.


p.3

informe aba • septiembre / diciembre 2011

Bancarización: la propuesta de ABA

L

a Asociación de Bancos de la Argen-



tina está comprometida en impulsar 

la bancarización como una forma de 

facilitar el acceso a los servicios bancarios 

de la población de aquellas localidades o re-

giones donde el beneficio todavía no está 

cubierto. La iniciativa contempla distintos 

modelos de atención, servicios y productos 

bancarios que garanticen el ahorro, la tran-

saccionalidad básica y el acceso al crédito, 

estableciendo  una  relación  de  largo  plazo 

entre las personas y el sistema financiero. 

En este sentido, ABA ha elevado una pro-

puesta al B.C.R.A. que se suma y comple-

menta  el  fuerte  proceso  de  bancarización 

impulsado  por  la  autoridad  monetaria  a 

partir  de  la  vigencia  de  determinados  ins-

trumentos bancarios de uso masivo como la 

cuenta gratuita universal, las transferencias 

electrónicas con nulo o reducido costo y el 

uso del cheque cancelatorio para operacio-

nes de cierta envergadura, como la compra 

de inmuebles, automóviles, etc. La iniciati-

va en cuestión potencia estos instrumentos. 

El trabajo presentado por ABA contem-

pla cuatro opciones de modelos de banca-

rización, a saber: la tercerización parcial, la 

figura del corresponsal no bancario, las mi-

ni agencias y las sucursales móviles, defini-

dos luego de los resultados de una investi-

gación  específica  que  tomó  como  base  el 

Censo 2001 del INDEC y que fue realiza-

da sobre cobertura geográfica del servicio 

bancario en el país. 

El trabajo –que partió del supuesto de que 

el 94,2% de la población urbana y 97,2% de 

la que se encuentra en localidades de más de 

2.000 habitantes cuenta con acceso físico a 

una  sucursal  bancaria–,  arrojó  como  con-

clusión que el 6% de dichas localidades no 

cuenta con sucursal bancaria y está a más de 

5 km de una población que sí la dispone. Es-

ta población sin acceso a una sucursal banca-

ria alcanza a 925.000 personas. 

Esta cuestión, sumado al alto costo de ins-

talación y mantenimiento que significaría la 

apertura de una sucursal bancaria tradicio-

nal  en  dichas  localidades,  haría  inviable  la 

apertura de las mismas. Es por este motivo 

que se propusieron los cuatro modelos que 

sí justifican el servicio financiero. 

Por  otra  parte,  se  observa  que  grandes 

centros suburbanos cuentan con una muy 

alta  densidad  poblacional  y  que  la  gente 

que allí vive no está familiarizada con los 

servicios bancarios que brindan las sucur-

sales tradicionales, sin perjuicio de lo cual 

operan con una cantidad de comercios que 

bien  podrían  suplir  en  primera  instancia 

la  provisión  de  dichos  servicios  bancarios 

primarios. 

Alternativas

La "tercerización parcial" consiste en otor-

garle a un tercero no bancario con local co-

mercial las facilidades para efectuar opera-

ciones puntuales y colaborar en alguna etapa 

del proceso de comercialización de produc-

tos  bancarios  básicos.  Esta  forma  permiti-

ría, por ejemplo, operar en cobranza de ser-

vicios, impuestos, préstamos, cuenta gratui-

ta universal,  tarjetas, recaudación a empre-

sas clientes, presentación de prospectos para 

la venta de tarjetas, préstamos y cuentas bási-

cas, y recepción y entrega de documentación 

vinculada a productos bancarios. 

Los  "corresponsales  no  bancarios",  por 

su  parte,  comprenden  –además  de  lo  se-

ñalado en el párrafo anterior–, la posibili-

dad de efectuar operaciones y transacciones 

básicas, intermediar en la comercialización 

de productos básicos, uso de un equipo de 

hardware  conecta-

do a los sistemas de 

cada banco y on line 

para  las  transaccio-

nes que realiza, eva-

luación crediticia on 

line y complemento 

de la red de sucursa-

les tradicionales. Pa-

ra  ello    debe  existir 

una  relación  entre 

éstos  en  función  a 

la distancia máxima 

entre  el  correspon-

sal no bancario y la 

cantidad  de  corres-

ponsales a instalar. 

Este esquema podría canalizar operacio-

nes de depósitos en efectivo, extracciones 

de cualquier cuenta de la entidad con uso 

de tarjeta de débito, desembolsos de prés-

tamos hasta una suma a determinar, inter-

mediación en la apertura de cuentas que in-

gresen por el corresponsal, entrega de tarje-

tas de débito y crédito, intermediación en 

el cierre de cuentas abiertas a través del co-

rresponsal, etc. 

Este  tipo  de  esquema  de  organización 

bancaria se aplica de manera exitosa en Bra-

sil, Colombia y Perú, donde se han realiza-

do  experiencias  en  pequeños  y  medianos 

comercios,  supermercados,  farmacias,  pa-

naderías,  puestos  de  lotería,  tiendas,  cen-

tros de telecomunicaciones, con importan-

tes incrementos en transacciones, solicitud 

de productos, recarga de celulares, pago de 

servicios y depósitos, entre otros.

La propuesta de las "mini agencias" con-

siste en un local con personal propio que, 

ubicado a una distancia a definir de la su-

cursal  tradicional  de  la  cual  depende,  ga-

rantice  la  inyección/descarga  de  efectivo 

y la atención de operaciones no previstas. 

Abre  la  posibilidad  de  atesorar  en  cajero 

electrónico y efectuar controles de existen-

cias por parte de  los responsables de la filial 

cabecera. La operatoria permite además la 

constitución  y  renovación  de  plazos  fijos, 

depósitos  de  cheques,  préstamos  y  previ-

siones de beneficios de la seguridad social, 

operaciones de banca automática y transfe-

rencias de fondos. 

Por último, se encuentra la "sucursal mó-

vil" que complementa a las dos anteriores 

ya que al menos una vez por semana debe-

ría concurrir a las localidades donde se en-

cuentran los modelos antes citados, de ma-

nera  de  poder  realizar  operaciones  más 

complejas  y  cargar  o  descargar  el  efectivo 

de estas unidades. En caso de que las enti-

dades  utilicen  este  modelo  en  localidades 

del interior, se ampliará al doble el radio de 

acción entre los "corresponsales no banca-

rios" y la sucursal tradicional de la cual de-

penden, siempre que la atención de la po-

blación  se realice con una periodicidad se-

manal mínima garantizada. 

En líneas generales, cabe agregar que es-

tas  opciones  permiten  descongestionar  y 

especializar a las sucursales  tradicionales, 

aumentar la capilaridad del sistema finan-

ciero,  ampliar  los  canales  para  bancarizar, 

refuerzan la posición del sistema bancario 

formal, combaten la informalidad, al tiem-

po que permiten la apertura de las cuentas 

gratuitas  universal  y  el  uso  de  tarjetas  de 

débito. A su vez, para la industria bancaria 

el costo de las operaciones tercerizadas –se-

gún estas alternativas– oscilaría entre 50 y 

75% de las operaciones efectuadas en una 

sucursal tradicional.

 

Por su parte, para los terceros contrata-



dos tiene la ventaja de que les aumenta la 

oferta para sus clientes, le da valor agrega-

do  al  negocio,  mejora  la  imagen  y  presti-

gio, al tiempo que recibe una comisión se-

gún el número de transacciones realizadas 

y les permite disponer de una clientela más 

grande que gasta parte de su ingreso en el 

lugar donde realiza los retiros de fondos. 

Finalmente, y quizás lo más relevante, es 

que  el  cliente  bancario  tiene  acercamien-

to a los servicios financieros en un ámbito 

más familiar que una sucursal tradicional, 

podrá contar con más puntos donde hacer 

sus transacciones, con horarios de atención 

más flexibles, incluso en días feriados, aten-

diendo sus necesidades financieras básicas 

en un solo sitio con el consiguiente ahorro 

de costos y tiempos de traslado.

iniciAtivAs

Acercar los beneficios del servicio bancario



p.4

informe aba • septiembre / diciembre 2011

1.

 La tarjeta de crédito BBVA 



Francés  LANPASS,  que  hoy 

ya  disfrutan  más  de  200.000 

clientes.

2.

 La tarjeta de crédito BBVA 



Francés LANPASS permite acu-

mular kilómetros en el programa 

de  pasajero  frecuente  de  LAN,  

para viajar gratis por Argentina y 

por el mundo a través de la línea aérea más 

premiada en servicio en Latinoamérica.

3.

  Canjear  kilómetros  por  pasajes  pa-



ra volar por el país y por el mundo a tra-

vés de LAN y la alianza Oneworld; acceder 

a promociones exclusivas de LANPASS en 

diferentes fechas del año; contar también 

con todos los beneficios y descuentos de las 

Tarjetas de BBVA Francés, y canjear kiló-

metros por excelentes productos del catá-

logo LANPASS. 

4.

  BBVA  Francés  está  trabajando  en  el 



desarrollo de nuevos co-branding que per-

mitirán  a  los  clientes  disfrutar  de  benefi-

cios exclusivos además de las promociones 

y  descuentos  habituales  de  los  que  gozan 

todos los clientes del banco. 

1.

 La tarjeta Citi Mastercard Women.



2.

 Es un programa exclusivo para la mu-

jer,  que  tiene  como  producto  bancario  la 

tarjeta de crédito Women. Se presenta en 4 

alternativas: clásica, gold, platinum y black, 

según el perfil del cliente. 

3.

 Pertenecer a un exclusivo mundo de 



beneficios, que consiste en invitaciones, re-

galos, descuentos y servicio diferencial, en-

tre otras cosas. Se pensó como una iniciati-

va que llegue a todas las mujeres y que cada 

una  se  identifique  encontrando  en  él  una 

solución a medida.  

4.

 Seguir innovando, de manera que pa-



ra el cliente pertenecer a Citi  Women  sea 

una experiencia diferente. Acompañar a los 

clientes en su estilo de vida y dar solucio-

nes a medida, según sus necesidades. 

1.

 La propuesta más destacada de HSBC 



durante  este  año  es  "Comercio  Exterior  - 

Regímenes Informativos".

2.

  "Comercio  Exterior  -  Regímenes  In-



formativos" involucra distintas operatorias 

prioritarias y de gran relevancia para el ne-

gocio,  considerando  el  alcance  y  perfil  de 

las empresas y el cumplimiento de las regu-

laciones locales.

3.

 HSBC trabaja fuertemente en la mejo-



ra continua de la calidad de los servicios.  Por 

esta razón, se desarrollan servicios que agre-

guen valor a los clientes.  En este caso, se trata 

de una propuesta relacionada con la operato-

ria de Administración de Permisos de Em-

barque  y  Anticipos  de  Exportación  (Com. 

A 3493 y Com. A 3609), así como también 

de Relevamientos de Pasivos Externos e In-

versiones  Directas  (Com.  A  3602  y  Com. 

A 4237). Las mencionadas operatorias fue-

ron incorporadas a la estrategia de obtención 

de Certificaciones de Calidad bajo normas 

ISO9001, siendo HSBC la única entidad en 

obtener estas distinciones. Este enfoque es-

tratégico ha permitido obtener diferentes lo-

gros, convirtiendo a HSBC Argentina en el 

jugador más importante del negocio de Per-

misos de Embarque, alcanzando a junio de 

2011 un 24,8% de participación en el mer-

cado*. Por otro lado, HSBC superó las 1.750 

empresas activas adheridas a los servicios de 

presentación de los relevamientos de Pasivos 

Externos e Inversiones Directas. 

4.

 Durante el 2012, HSBC conti-



nuará  posicionándose  en  el  mercado 

financiero como el banco internacio-

nal  líder,  consolidando  la  presencia 

en los mercados y negocios más rele-

vantes  de  comercio  global  y  flujo  de 

capital.


Medido según el valor FOB nomi-

nado a esta entidad.

1.

 El lanzamiento de la Tarjeta de Crédi-



to Itaú MoviStar, primer producto lanzado 

en virtud de la alianza firmada entre el ban-

co y Movistar. Se trata de un acuerdo con 

vistas al futuro de la banca individual, que 

encuentra innumerables oportunidades en 

la tecnología de avanzada que brinda la te-

lefonía móvil.

2.

  La  Tarjeta  de  Crédito  Itaú  Movistar 



permite sumar puntos para adquirir nuevos 

equipos, paquetes de servicios y descuentos 

en  recargas  de  saldo,  así  como  beneficios 

en indumentaria, electrodomésticos, hiper-

mercados, restaurantes y paquetes turísticos, 

entre otros. 

3.

  Permite  al  cliente  acceder  a  un  25% 



de descuento y 12 cuotas sin interés en la 

adquisición de nuevos equipos, un 10% de 

descuento  todos  los  meses  en  las  facturas 

adheridas al débito automático, y un 10% 

adicional  en  todas  las  recargas  realizadas.  

Asimismo,  obtiene  importantes  ahorros 

en compras habituales: 20% de descuento 

todos  los  martes  en  indumentaria,  15% 

todos  los  miércoles  en  hipermercados,  y 

20%  de  descuento  todos  los  viernes  en 

restaurantes.

4.

 El año 2012 presenta un gran poten-



cial en el crecimiento de la tecnología celu-

lar asociada a los medios de pago. En varios 

países ya se han lanzado funcionalidades de 

pagos a través de estos dispositivos inteli-

gentes. Una alianza con una empresa de es-

tas características, es una apuesta a los avan-

ces  tecnológicos  del  futuro.  Es  estar  a  la 

vanguardia de los nuevos negocios. 

BAncos

Los productos “estrella” del 2011

Cuestionario

1. ¿Cuál fue el producto o servicio "estrella" de su 

banco durante 2011?

2. ¿En qué consiste? 

3. ¿Cuál es el principal beneficio que le aporta 

al cliente? 

4. ¿Qué tendencia se espera en materia de nuevos 

productos/servicios para 2012?

"Informe ABA" consultó a sus bancos asociados sobre los productos y servicios "estrella" que durante 2011 se des-

tacaron por su proyección y beneficio aportados al mercado. En la presente nota se publica el cuestionario común 

compartido con las entidades y las respuestas de cada entidad sobre estas "estrellas". Se las presentamos.




p.5

informe aba • septiembre / diciembre 2011

La deuda de las familias y las empresas se 

encuentra  en  niveles  relativamente  bajos, 

tanto  en  términos  históricos  como  inter-

nacionales.  Si  bien  el  crédito  ha  crecido 

fuertemente en la economía (alrededor de 

37,8% en 2010 y 48% anual en los primeros 

once meses de 2011), la masa salarial tam-

bién se expandió fuertemente como conse-

cuencia de la creación de empleo derivado 

del  aumento  de  la  actividad  económica  y 

los incrementos salariales. 

De acuerdo al Boletín de Estabilidad Fi-

nanciera del B.C.R.A. del segundo semestre 

de 2011, la deuda de las familias como por-

centaje de la masa salarial formal se ubicó en 

20,2% al primer trimestre de este año. Este 

número  resulta  algo  inferior,  del  18,4%,  si 

se toma en cuenta la masa salarial total. Los 

actuales  niveles  resultan  muy  inferiores  a 

los registrados en el pico del ciclo alcista de 

1998 donde los valores registrados eran del 

orden del 37% y 31%, respectivamente.  

Respecto al comparativo regional, mien-

tras la deuda de las familias en Argentina 

es de 7,4% del PIB, en Latinoamérica es de 

17,1%. 

 

Para el caso de las empresas, la situación 



no es muy diferente. Si se incluyen las finan-

ciaciones del exterior como aquellas con el 

sistema local, se alcanza a cubrir 22,5% del 

PBI, nivel inferior al 45% registrado en di-

ciembre de 2003. En tanto, la región man-

tiene un nivel cercano al 50% del PIB.

El  bajo  nivel  de  endeudamiento  de  las 

personas y empresas le imprimen al sector 

financiero un menor nivel de riesgo respec-

to a la mora bancaria. Los niveles de mora 

del sistema se ubican hoy en torno al 1,2% 

del  total  de  las  financiaciones,  cifras  que 

se ubican en niveles mínimos comparados 

con los observados en el pasado y en otros 

países de la región. Por otro lado, estos va-

lores parecen sugerir que bajo un escenario 

de mayor certidumbre económica, los ni-

veles de intermediación financiera podrían 

incrementarse rápidamente, especialmente 

en segmentos como el crédito hipotecario 

que se ha visto muy castigado en los últi-

mos años por la baja relación salario/metro 

cuadrado.  Debe tenerse en cuenta que en 

otros países este tipo de deuda representa 

una porción significativa del endeudamien-

to familiar. 

informe

Bajos niveles de endeudamiento y mora de las familias 

y las empresas

1.

 Tarjeta Santander Río Crédito y Débito.



 

2/3.


 Las tarjetas del Banco se han conver-

tido en un instrumento de promoción del 

consumo. A través de los acuerdos realiza-

dos con diversas cadenas retail, se han podi-

do ofrecer a los clientes condiciones de com-

pra diferenciales respecto al pago en efectivo 

o con otros medios de pago, ya sea para ob-

tener  mejores  precios  o  contar  con  condi-

ciones de financiación realmente beneficio-

sas. A su vez, esto ha permitido a los clientes 

el acceso a elementos que producen una me-

jora en calidad de vida y confort.

 

4.

 Una tendencia muy marcada en la in-



dustria de medios de pago, es la generación 

de  nuevos  productos  dirigidos  a  segmen-

tos de un alto poder adquisitivo. El obje-

tivo  es  otorgar  un  servicio  diferenciador, 

como así también dar acceso a importan-

tes beneficios en viajes, brindando a estos 

clientes comodidad y seguridad al encon-

trarse fuera del país. Existe también una re-

vitalización de los programas de lealtad, de 

forma que los clientes que hagan uso de los 

productos  reciban  un  reconocimiento  es-

pecial y que esto retroalimente la preferen-

cia por los mismos.

1.

 Multipay Comercio Exterior



www.multipay.com.ar

2.

  Es  el  servicio  de  banca  electrónica  que 



permite a los clientes realizar todas las opera-

ciones de comercio exterior desde Internet sin 

la necesidad de presentar papeles en el Banco.

 

3.



 Los principales beneficios son: agili-

dad en el curso de las operaciones, facilidad 

de uso y operar sin presentar papeles. Esto 

se logra solicitando al cliente una carga mí-

nima de datos, que se validan en forma au-

tomática, y permitiéndole el monitoreo de 

las operaciones mediante alertas generadas 

por el sistema. Opera siempre en un entor-

no  de  máxima  seguridad  y  confiabilidad. 

Este año se ha incorporado al servicio el se-

guimiento en forma on line de los despa-

chos de importaciones y exportaciones.

4.

  En  2012  se  seguirán  sumando  servi-



cios a la plataforma electrónica del banco, de 

manera de brindar a los  clientes un acceso 

rápido, seguro, cómodo y múltiple  para la 

gestión y seguimiento de todas sus transac-

ciones. Entre ellos: un mayor desarrollo en 

Banca Móvil, ampliada y de multicanalidad 

para los usuarios que operan a través de múl-

tiples  dispositivos  y  plataformas;  el  uso  de 

las redes sociales como canal de comunica-

ción y atención. Por último, se está trabajan-

do en el reconocimiento de efectivo, donde 

a través de un ATM se puede hacer un depó-

sito de efectivo que es reconocido e impacta-

do instantáneamente en la cuenta. También 

se está estudiando el reciclado del efectivo 

para su inmediata recirculación.



Deuda de las Empresas

En % del PIB promedio móvil 4 trimestres

22,5


22,9

22,7


24,4

24,9


24,4

25,5


27,1

27,1


28,7

32,0


30,2

34,9


40,0

41,5


45,0

0

5



10

15

20



25

30

35



40

45

50



Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10

Financiaciones del sistema financiero local

Financiaciones del exterior

%

Nota: Los datos están sujetos a posteriores rectificaciones.



Fuente:

 B .C .R.A. e INDEC

(Viene de Tapa)


p.6

informe aba • septiembre / diciembre 2011

E

l sistema bancario argentino se en-



cuentra en una posición destacada. 

Tiene una sólida situación, sin des-

calces de moneda y con un bajo nivel de 

endeudamiento de familias y de empresas. 

Hablando en cifras podemos decir que his-

tóricamente cuenta con uno de los ratios 

de endeudamiento más bajos con el sector 

público, que ronda el 10% del total de los 

activos (3% en los bancos privados) y que 

como contrapartida muestra el importante 

repunte del financiamiento al sector priva-

do observado en los últimos años. Este cre-

cimiento no es menor si consideramos que 

el fondeo se hace con depósitos cuyos pla-

zos no superan en promedio los 35 días. 

"La  solidez  del  sistema,  en  suma,  es  lo 

que permitió afrontar sin grandes efectos o 

con efectos relativos las circunstancias ad-

versas de los últimos tiempos. Me refiero a 

la crisis de la eurozona y a la reciente dola-

rización de los depósitos y posterior retiro 

de los mismos que está siendo superado sin 

inconvenientes gracias al trabajo conjunto 

de los bancos y las autoridades. 

"Hacia adelante y mirando al futuro, los 

bancos tienen el gran desafío de impulsar y 

hacer crecer el ahorro. Ahorro que es fun-

damental y necesario para el desarrollo de 

nuestro país. Si no crece el ahorro de 

los argentinos, que debe ser estimulado 

y protegido por todos, difícilmente po-

damos continuar creciendo en el crédi-

to al sector privado. 

"Sin ahorro no puede haber crédito, 

sin  crédito  no  se  potencian  las  inver-

siones y sin inversión Argentina pierde 

competitividad  y  no  puede  continuar 

su  camino  al  desarrollo.  Esto  que  es 

sencillo no todos lo comprenden.

Ahorro, crédito y bancarización

"Hoy,  en  nuestro  país,  el  ahorro  y 

el crédito como participación del PBI 

todavía  muestran  una  tasa  muy  redu-

cida  que  nos  aleja  de  los  niveles  que 

tienen  los  países  comparables  de  la 

región.  Esta  situación  constituye  una 

oportunidad para crecer, en línea con 

el objetivo de apuntalar el proceso de 

crecimiento  y  desarrollo  que  evidencia 

la economía doméstica. 

"Ahora bien, dicho proceso de creci-

miento del ahorro se dará en el tiempo 

y en la medida que todos entiendan que 

los depósitos son de los depositantes y 

que estos al colocarlos en un banco están 

ganando  frente  a  otras  oportunidades 

de inversión o preservando su capital.

"Creemos  también  que  otro  gran 

desafío a encarar es el de la bancari-

zación, que trae de la mano la lucha 

contra la informalidad de la econo-

mía y que al no ser exitoso priva a un 

sector importante de la población de 

los beneficios del servicio bancario. 

"ABA  está  firmemente  compro-

metida y viene trabajando de manera 

activa con el Banco Central en este 

objetivo. Recientemente hemos pre-

sentado a las autoridades un trabajo 

AgAsAjo A lA prensA especiAlizAdA



Cesario: “El ahorro es fundamental para el desarrollo del país”

El rol docente de la prensa

Al  referirse  a  la  prensa  especializada 

en  la  primera  parte  de  su  exposición, 

Claudio  Cesario  señaló:  "Para  nosotros 

es  un  orgullo  recibirlos,  por  cuanto  es 

una forma de reconocer el importante rol 

que  desempeñan  como  formadores  de  opinión 

y docentes para la industria financiera, en temas 

que siendo sencillos a veces no somos capaces de 

explicarlos acabadamente". 

"Sabemos  que  muchas  veces  en  la  vorágine 

del día a día pueden no encontrar todas las res-

puestas que quisieran. Pero les aseguramos que 

hacemos todo nuestro esfuerzo para atender sus 

requerimientos y transmitir con la mayor clari-

dad posible lo solicitado", agregó.  

Para concluir: "Claro está que la relación pro-

fesional en este campo debe darse dentro de la 

prudencia y la responsabilidad que exige el trata-

miento de temas sensibles".

En el cóctel servido en agasajo al periodismo especializado, el Presidente de ABA, Claudio Cesario, formuló un 

balance sobre la actividad bancaria en 2011 y trazó algunos desafíos de su gestión para el próximo año. A conti-

nuación, se reproduce el discurso del titular de ABA. 



Claudio Cesario con Natalia Donato (El Cronista), Oscar Martínez (Clarín) y Ken Parks (Dow Jones)

Mara Laudonia (Télam), Walter Brown (El Cronista) 

y Carlos Burgueño (Ámbito Financiero)

"



p.7

informe aba • septiembre / diciembre 2011

basado  en  una  investigación  sobre  cober-

tura geográfica del sistema financiero, que 

propone una serie de alternativas de banca-

rización que van más allá de la apertura de 

las tradicionales sucursales.

 "En líneas generales, la propuesta impul-

sa la canalización de determinados servicios 

bancarios  a  través  de  terceros  comercios, 

mini  agencias,  sucursales 

móviles, etc., con el fin de 

brindarlos en aquellas zo-

nas que cuentan con me-

nor densidad poblacional; 

y  posibilitar  al  público  el 

acceso directo, inmediato 

y sin restricciones horarias 

en  las  localidades  de  alta 

densidad poblacional. 

(ver 


pág. 3)

"Este  esquema,  entendemos,  po-

dría ser implementado a la brevedad 

y complementa y potencia los instru-

mentos  recientemente  promovidos 

por el Banco Central como la cuenta 

gratuita universal, el cheque cancela-

torio y las transferencias bancarias de 

costo nulo o reducido. Nuestra pro-

puesta es similar a la implementada 

exitosamente en países como Brasil, 

Perú y Colombia.   

"Otra  iniciativa  importante  para 

impulsar la bancarización, pasa por 

la  flexibilización  de  ciertas  regula-

ciones  vigentes  con  el  fin  de  con-

vertir  a  más  PyMES  en  sujeto  de 

crédito. La idea que propiciamos en este 

punto  es  tomar  experiencias  exitosas  de 

otros países, como Brasil, donde los ban-

cos trabajan sobre flujos o proyecciones de 

fondos, realizados sobre el conocimiento 

al cliente sin necesidad de tener que armar 

las famosas "carpetas de crédito" que resul-

tan un problema frente a la informalidad 

de la economía.

Otros desafíos

"Quisiera ahora recordar que cuando asumí 

la presidencia de ABA, además de compro-

meterme con impulsar una mayor bancariza-

ción, anuncié otros dos objetivos de gestión 

que  creo  que  también  son  centrales.  Ellos 

son:  contribuir  a  mejorar  el  conocimiento 

sobre la problemática empresarial del país y 

profundizar el aporte profesio-

nal a la clarificación y resolución 

de los temas sectoriales.

"Me  gustaría  referirme  a 

continuación  a  ambas  líneas 

de trabajo.

"Estamos interactuando acti-

vamente con otras entidades em-

presariales con el ánimo no solo 

de tener un mayor acercamiento 

institucional, sino también para 

aportar  soluciones  sectoriales 

específicas.  En  este  sentido,  no 

solo  hemos  aportado  conoci-

miento sobre normas específicas 

a través de presentaciones a esas 

mismas  entidades  colegas,  sino 

también hemos contribuido con la gestión le-

gislativa. Puntualmente, deben destacarse los 

aportes efectuados en materia de legislación 

sobre prevención de lavado de activos y finan-

ciamiento del terrorismo. 

"Es importante destacar que los bancos 

asociados a ABA cuentan en la materia con 

una experiencia de más de 20 años a nivel 

internacional, donde en muchos casos por 

políticas  propias  se  aplican  regulaciones 

más estrictas. Y en este sentido es mucho lo 

que aún pueden aportar al respecto.

"De hecho, pudimos consensuar con los 

legisladores  la  ampliación 

del periodo de 30 a 150 días 

para efectuar los reportes de 

operaciones sospechosas, un 

punto  clave  para  hacer  más 

operativa la tarea de control 

de los bancos en la materia. 

Sin perjuicio de lo cual esta-

mos a la espera que la Cáma-

ra  de  Diputados  apruebe  el 

Proyecto  de  Ley  correctiva 

que  cuenta  con  media  sanción  del  Sena-

do de la Nación y que introduce los ajustes 

necesarios para dar mayor previsibilidad y 

transparencia a la normativa vigente. 

"Nuestro  compromiso  es  seguir  traba-

jando  con  las  autoridades  para  que 

el crecimiento del ahorro y del crédito 

sean  actores  indispensables  para  el 

desarrollo sustentable del país". 

(Cont. en Pág. 8)

Luis Cortina (La Nación)

Néstor Scibona (La Nación y Radio El Mundo) 

y Martín Kanenguiser (La Nación)

José Luis Brea (La Nación), Laura Luz Ojeda (Sala de Prensa, Presidencia de la Nación), 

Hernán de Goñi (El Cronista) y Ariel Cohen (Perfil)



p.8

informe aba • septiembre / diciembre 2011

Cesario: “El ahorro es fundamental para el desarrollo del país”

Informe ABA - Asociación de Bancos de la Argentina

Editor Responsable: Rubén Horacio Mattone

La publicación Informe ABA es propiedad de la Asociación de Bancos de la Argentina

San Martín 229 - Piso 10º - C1004AAE Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 4394-1836 - Fax: (54-11) 4394-6340 

e-mail: webmaster@aba-argentina.com - web-site: www.aba-argentina.com

ISSN 1850-2482



(Viene de Pág. 7)

AgAsAjo A lA prensA especiAlizAdA

"Tales correcciones que trabajamos junto 

a otras cámaras y asociaciones profesiona-

les pasan fundamentalmente por evitar la 

duplicación de sanciones cayendo las penas 

en cabeza del sujeto obligado a informar y 

del  oficial  de  cumplimiento,  la  necesidad 

de  aplicar  un  esquema  progresivo  de  pe-

nalidad, eliminar las trabas impuestas a las 

terminales  automotrices  y  la  clarificación 

de la actuación en la materia de los conta-

dores y escribanos.

"También es importante el anuncio ofi-

cial  de  enviar  al  Congreso  modificacio-

nes al Código Penal sobre delitos vincula-

dos con el financiamiento del terrorismo. 

Al respecto, consideramos que es-

ta iniciativa constituye un avance 

para poner a la Argentina a la al-

tura de los estándares internacio-

nales, demostrando la responsabi-

lidad y respuesta que el gobierno 

está  exhibiendo  ante  los  requeri-

mientos del GAFI.

Diálogo y consenso

"Por otra parte, me gustaría for-

mular  un  comentario  referido  al 

diálogo o búsquedas de consenso que rea-

lizó la Presidenta de la Nación en la Con-

ferencia Industrial de la UIA. En este or-

den, reiteramos nuestro compromiso para 

seguir trabajando con las autoridades para 

que el crecimiento del ahorro y, por ende, 

del crédito sean actores indispensables para 

el desarrollo sustentable del país.

"Consecuentemente, ABA está trabajan-

do con la Facultad de Ciencias Económi-

cas de la Universidad de Buenos Aires en la 

redacción de un documento que pre-

tende establecer pautas de crecimien-

to del sistema financiero con vistas al 

año 2020. Se trata de un plan de de-

sarrollo estratégico de nuestra activi-

dad que se alinea y complementa con 

el plan industrial anunciado por el go-

bierno nacional.

"En nuestra concepción, no es posi-

ble  plantear  el  desarrollo  económico 

de un país sin la complementación en-

tre industria, campo, servicios, bancos, 

etc., y por supuesto la par-

ticipación  imprescindible 

del sector laboral.

"Este plan será dado a co-

nocer  oportunamente  a  las 

autoridades  y  a  la  opinión 

pública.


"Finalmente,  quiero  ex-

presar que ABA y sus ban-

cos  asociados  están  firme-

mente comprometidos con el país. Y esto es 

así simplemente porque estos bancos inter-

nacionales  están  integrados  por  directivos, 

gerentes y familias argentinas a las que les in-

teresa que a nuestra sociedad y al país le vaya 



cada vez mejor."

Hugo Grimaldi (DyN)

Eduardo Desimone (B.C.R.A.), Fernando Laborda (La Nación)  y Pablo Wende (Ámbito Financiero)

"No es posible plantear el desarrollo 

económico sin la complementación 

entre  industria,  campo,  servicios, 

bancos,  etc.,  y  la  participación 

imprescindible del sector laboral".

Gustavo Bazzan (Clarín) 

y Marina Guimaraes (Agencia Estado, Brasil)



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