Niamey niger

7. Impact

Oui Non Pas sur Oui avec du

Soutien

7.1 Est-ce que vous vous sentez en mesure d’être membre d’une équipe d’étude EMMA dans le futur?

7.2 Si vous avez besoin de soutien, précisez le type de soutien que vous aimeriez recevoir.

Oui Non Pas sur Oui avec

Soutien

7.3 Vous sentiriez vous en mesure de diriger une étude EMMA dans le futur?

7.4 Si vous avez besoin de soutien, précisez le type de soutien que vous aimeriez recevoir.

8. Séances

8.1 Comment avez-vous trouvé les séances ou activités suivantes? (Pour chaque, cochez la case correspondant a votre réponse)	Facile à comprendre	En partie facile	En partie difficile	Difficile
Les programmes de transferts monétaires en urgence La présentation des différents outils d’analyse de marché
Les objectifs et processus d’EMMA (Carte de marché de taxi et principes d’EMMA)
Sélection des groupes cibles
Sélection des marchés critiques
Cartographie de marché (référence et urgence)
Analyse de Marché (concepts)
Analyse de besoins
Préparation et collecte de données
Recommandations de réponse

8.2 Pour les sessions qui étaient difficile à comprendre, quelles seraient vos suggestions pour les améliorer ?

9. Globalement, quelles sont vos recommandations pour améliorer l’atelier de formation sur les analyses de marché ?

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3. Agenda détaillé

Agenda de l’atelier de formation- Cartographie et Analyse de marché – Niger – Janvier 2013

Durée et Facilitateur	Activité - thématiques	Commentaires
JOUR 1
8.00 Arrivée 08.30: Début Nanthilde	Introduction à la formation et des participants Mot de bienvenue Introduction par les participants: nom, position, où ils travaillent, d’où ils viennent, expérience en analyse de marché, s’ils seront présents pendant toute la formation Début de la présentation powerpoint: Photo montrant une situation d’urgence: Qu’est-ce que cette photo vous dit et pourquoi? Que voyez-vous et que se passe-t-il? Qu’est-ce que cela implique en termes de programme et de stratégie?	En binome – sur post-it (inclus facilitateurs) L’utilisation de la photo permet d’introduire l’atelier et ses objectifs – Même avec un désastre très important, il y a un marché et une activité économique et il est important d’analyser les marches avant toute intervention
09.30- 10.30 Nanthilde Souleymane – attentes Nanthilde Souleymane	Introduction formelle à l’atelier Introduction aux objectifs et résultats attendus de l’atelier EMMA Attentes des participants Règles, emploi du temps, informations pratiques Présentation de l’agenda de l’atelier Fiche d’auto-évaluation	Participants discutent de leurs attentes à leur table et les notent sur des cartes. Facilitateurs pour prendre les cartes et les organiser sur flipchart Fiche d’auto-évaluation pré-atelier à faire remplir et à redonner aux facilitateurs
10.30 – 10.45	Tea Break
10.45 – 12.45	Pourquoi analyser les marchés (Nanthilde) – 20 minutes Introduction et rappel sur les PTM (Souleymane) – 1h40 Concept et terminologie (diapos) Discussion sur le minimum d’informations nécessaires pour la mise en oeuvre de PTM - Présentation des diapos Discussion sur les difficultés et contraintes pour obtenir ou analyser ces informations	Handout 1 Par groupe, demander de lister les informations nécessaires pour décider des PTM, et plus précisément par rapport à l’analyse de marché (15 minutes). Chaque groupe note les informations sur des post-its, les colle sur un flipchart. Un groupe volontaire présente les résultats et les autres complètent si besoin (15 minutes)- Handouts 2,3,4,6
12.45 – 14.00	Lunch
14.00 – 14:50	Présentation d’outils d’analyse de marché : 2 présentations	Présentation préparée par participants 10 minutes de questions-réponses par présentation
14.50 – 15.45 Souleymane	Présentation d’outils d’analyse de marché : 2 présentations	Présentation préparée par participants 10 minutes de questions-réponses par présentation
15.45 – 16.00	Tea Break
16.00 – 16.15 Souleymane	Par rapport à l’exercice sur le minimum d’informations nécessaires, lister les sources d’information existantes au Niger et le type de données disponibles Lister les différentes méthodologies et outils d’analyse de marché	Plénière- restitution sur flipchart (20 minutes)
16.15 – 17.00 Nanthilde	SWOT des outils d’analyse de marché au Niger Discuter des forces et faiblesses des analyses de marché, notamment sur : La fiabilité et la qualité des données, la coordination entre différentes sources d’information, l’aide à la prise de décision pour la programmation et notamment pour les PTM, le manque de données (et lesquelles), données macro versus micro, analyse des dynamiques du marché etc…	Travail de groupe sur les SWOT des analyses de marché au Niger (20 minutes)– présentation des résultats sur flipchart et discussion
JOUR 2
08.30 – 08.45 Souleymane	Rappel sur le 1er jour: rôle des marchés en urgence, pourquoi réaliser une analyse de marché, types d’outils d’analyse de marché existants au Niger	Jeu du snowball : envoi de balle et participants donnent un mot-clé sur la journée de la veille
08.45 – 10.30 Nanthilde	Introduction  La carte du Taxi Exercice: faire la carte du taxi (situation normale) – 30 minutes Exercice: faire la carte du taxi (situation en urgence) – 30 minutes
10.30 – 10.45	Tea Break
10.45 – 11.15 Nanthilde 11.15- 12.00 Nanthilde	Discussion sur les cartes (5 minutes) et définition du système de marché (diapos) Présentation de EMMA (diapos) Diapo EMMA: objectifs, principes et principaux outils

12.00 – 12.45 Nanthilde	Analyse de situation au Niger : (30 minutes) Que savons-nous de la situation, des besoins au Niger ? Y’a-t-il des zones plus à risque où il y a plus de besoins ? Y’a-t-il des populations plus à risques ? Saisonnalité ? Résultats des évaluations de besoins ? Y‘a-t-il des gaps dans les évaluations de besoins et dans les réponses d’urgence ? Types de réponses en urgence et long terme?	Définir : les besoins que la réponse doit cibler cibler la population et les zones d’intervention Définir les objectifs d’intervention FLIPCHART avec: La population cible et la zone d’intervention Documents sur le contexte du Niger à imprimer
12.45 – 14.00	Lunch
14.00 – 14.15 Nanthilde	Marchés critiques Présentation: définition des marchés critiques et critères de sélection (diapos)
14.15 – 15.15 Nanthilde	Travail pratique: Sélection des marchés critiques sur la base des discussions de la situation d’analyse (30 min + 30 min): quels marchés critiques allons-nous étudier?	Utiliser la grille de sélection des marchés cruciaux Travail en groupe et restitution sur flipchart par groupe Synthèse globale Définition des groupes par marché
15.15-15.45 Nanthilde	Questions analytiques clés : Présentation (diapos) – 15 minutes Pour chaque marché critique, établir les questions analytiques critiques (30 minutes)	Travail de groupe par marché critique sélectionné
15.45– 16.00	Tea break
16.00 – 16.30 Nanthilde	Présentation par groupe des questions analytiques pour chaque marché critique Accord sur 3 à 4 questions analytiques – vérifier qu’elles soient faisables et que EMMA peut y répondre	Mettre les questions analytiques sur flipchart
16. 30 – 17.00 Nanthilde	Analyse et préparation de terrain (15 minutes) Définition du choc (1h) : Quelles cartes allons-nous sélectionner Année et saison de référence ? Année d’urgence : pire scénario Discussion: quels sont les défis pour une crise lente comme au Sahel ? Plusieurs années de référence ? Wrap up de la journée – Souleymane (5 minutes)	Sur flipchart
JOUR 3
08.30-08.45 Souleymane	Rappel jour 2 : Est-ce que EMMA analyse le système de marché ou les marchés locaux? Est-ce que EMMA peut analyser plusieurs marchés en même temps? La deuxième sessions a permis de : Définir la population-cible Définir les marchés critiques : qu’est-ce qu’un marché critique ? Définir les questions analytiques Définir les années de référence	Poser la question aux participants sur les acquis de la veille
08.45 - 09.00 Nanthilde	Concepts et logique de l’analyse de marché (diapos)
09.00 – 10.30 Nanthilde	Analyse préliminaire : Cartographie initiale : Préparation des cartes de systèmes de marchés critique en année de référence Préparation du calendrier saisonnier Identification des besoins en informations manquantes	Les participants sont divisés en groupe par marché critique et doivent chacun réaliser les cartes et le calendrier saisonnier – désigner un chef d’équipe par groupe Hand out 5
10.30 - 10.45	Tea Break
10.45 – 11.45 Nanthilde	Carte en année d‘urgence – suivant l’exemple de l’exercice du taxi A quoi ressemble le système de marché lorsqu’il y a une sécheresse ou autre choc? Discuter de l’impact sur le marché, les conséquences de ces changements et comment illustrer ces changements ?
11.45- 12.45 Nanthilde	Analyse du système de marché Concepts (diapos) Hypothèses d’options de réponse (diapos)	Demander aux groupes de lister les hypothèses d’options de réponse pour leur marché critique
12.45 – 14.00	Lunch
14.00 – 14.45 Nanthilde	Analyse du système de marché –suite Tchad – étude de cas : Quelles sont les informations dont vous avez besoin pour l’analyse de marché Quelles sont les informations cruciales, et celles moins importantes ?	A la fin de la session, revoir les cartes et identifier les informations manquantes Hand out 14
14.45 – 15.45 Nanthilde	Analyse des besoins (30 min) Analyse des besoins – présentation (diapos) Lien avec les profils livelihoods (HEA) Analyse des besoins : préparation du travail de terrain Exercice pratique: calcul du gap pour chaque marché critique Lister les informations nécessaires pour calculer le gap Notion de zone d’intervention et catchment area.	Chaque groupe rassemble des informations sur les besoins venant des évaluations et autres sources pour calculer le gap et identifier les informations manquantes. Hand out 7
15.45-16.00	Tea break
16.00-17.00 Nanthilde	Préparation de l’exercice de terrain : Rassembler les informations manquantes Par groupe, préparer la liste, les contacts et les guides d’entretien par marché critique : commerçant (grossiste, détaillant), population-cible, personnes-clé Définir le rôle dans les équipes et l’organisation de la journée de collecte d’informations Conclure sur les 4 outils de EMMA Souleymane- wrap up de la journée (5min)	Liste des personnes à enquêter et endroit pour enquêter, organisation des équipes et infos pratiques pour la journée pratique Hand out de 9 à 11
JOUR 4
08.00 08.30 – 15.45	Départ sur le terrain Enquêtes sur le terrain 15.45 – retour au lieu de formation
16.00-17.30 Nanthilde	Debriefing Diapos sur l’analyse de marché : capacité du marché, goulots d’étranglements et Actualisation des cartes par groupe de travail Parler rapidement de l’analyse de réponse et des recommandations de réponse	Cartes des marchés critiques actualisées Exceptionnellement, finir la journée à 17.30

JOUR 5
Time	Activity/ subject area	Commentaires
8.30 – 09.00 Souleymane	Recap jours 1,2,3
09.00 – 10.30 Nanthilde	Exercice pratique : Résultats pour chaque marché-critique : Analyse des besoins, Carte du marché, profils des ménages et calendrier saisonnier Répondre aux questions analytique-clés	Par groupe : réponse aux questions-analytiques-clés
10.30 – 10.45	Tea Break
10.45 – 12. 30 Nanthilde	Options et recommandations de réponse Analyse de réponse (diapos) – 15 minutes Travail pratique: Options de réponse et recommandations (1 heure) Lister toutes les options de réponse liées à votre analyse. Elaborer les modalités de réponse qui vous semblent les plus pertinentes et les plus faisables Dans votre liste d’options de réponse, inclure les recommandations pour la préparation, GRD, redressement précoce, plus long terme Lister les informations manquantes pour arriver à une décision finale sur les modalités de réponse (sur flipchart) Présentation pour chaque groupe et discussion en plénière (45 min)	Hand out 12 et 13
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00 Nanthilde	Prochaines étapes : liste des indicateurs/informations pour l’évaluation et le suivi des marchés au Niger liste des indicateur-clés pour l’actualisation des cartes liste des indicateurs pour le suivi des PTM	Par groupe et présentation sur flipchart
15.00– 15.45 Souleymane	Points d’action pour les différents acteurs sur l’analyse de marché au Niger	Plénière
15.45 – 16.00	Tea Break
16.00 – 17.00 Nanthilde + Souleymane	EVALUATION et WRAP up Revue des attentes (Souleymane) Fiches d’évaluation Distribution des certificats	Fiches d’évaluation Certificats

4. Minimum standards ou checklist d’information

Note : En absence de définition claire de « standards » dans les termes de référence et dans le cadre de l’organisation d’un atelier de formation s’adressant à des non-spécialistes de marché ayant très peu d’expériences en mise en place et réalisation d’études d’analyse de marché (moyenne de 1 équivalent à peu de connaissances), il est apparu plus approprié de réaliser une checklist des informations mimimums nécessaires pour réaliser une analyse de marché en évaluation et en suivi.

Deux sessions ont été organisées sur le minimum d’informations nécessaires pour l’analyse des marchés au Niger, pour l’évaluation et le suivi de marché. Les indicateurs suivants ont été listés par les participants :

1. Analyse des besoins des populations niveau micro (et meso selon l’échelle de l’intervention):

• 
  Couverture des besoins par la population : sources et montants de revenu et postes de dépenses et montants
  
• 
  Préférences
  
• 
  Accès physique au marché
  

2. Analyse de marché : analyse de la capacité des marchés dans une approche système de marché : du macro ou micro

• 
  Prix
  
• 
  Volumes
  
• 
  Sources d’approvisionnement
  
• 
  Nombre et types d’acteurs : compétition
  
• 
  Comportements des acteurs et interactions entre acteurs
  
• 
  Intégration des marchés (comparaison des séries de prix)
  

Ces indicateurs devraient être évalués à la fois en situation de référence et en situation de crise.

Il y a eu de nombreuses discussions sur certains indicateurs qui faisaient plus partie de l’étude de faisabilité de mise en œuvre de programme que de l’étape analyse, tels que : les autres interventions planifiées ou mises en œuvre sur la zone d’intervention, la saisonnalité.

Dans le cadre du suivi, de nombreuses discussions ont porté sur les indicateurs à suivre et leur fréquence de suivi. Selon les participants, tous les indicateurs cités ci-dessus pour l’évaluation des marchés sont à suivre. La fréquence de suivi dépend du contexte et du type de crise, certains indicateurs ayant moins tendance à évoluer dans le temps car ils correspondent à des facteurs structurels du marché comme la chaine des acteurs par exemple, alors que d’autres indicateurs vont évoluer dans le temps et avec la mise en œuvre des interventions humanitaires comme par exemple les besoins des populations et leurs préférences, les volumes, les prix etc. .

L’atelier a permis de réaliser rapidement un SWOT des analyses de marché au Niger :

Forces Nombreuses sources d’information et de données existantes au Niger (HEA, SIMA, SIMB, FEWS NET, PAM, Afrique Verte etc.)	Faiblesses Données pas toujours partagées entre acteurs Question sur la capacité des acteurs/ ONG à collecter les informations, manquantes surtout au niveau macro Question sur la capacité des acteurs/ ONG à utiliser/exploiter les informations (manque d’expertise) Manque de données (prix et volumes) sur les marchés transfrontaliers
Opportunités Développement de nouveaux outils/ inclusion de nouveaux indicateurs (SIMA) Financement important des PTM	Menaces Données inexistantes ou peu disponibles sur certains indicateurs tels que les facteurs socio-culturels