Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
17 
 
with the current export control regime. In particular, commercial satellites and related items would 
be  transferred  to  the  Commerce  Department’s  less-restrictive  export  control  regulations,  and 
exports  to  many  U.S.-aligned  countries  would  be  eligible  for  license  exceptions.
 
A  satellite 
manufacturer  will  have  to  obtain  export  licenses,  which  historically  have  not  been  unreasonably 
withheld for satellites providing communications services to non-sanctioned countries. 
To  our  knowledge,  there  are  no  sanctions  imposed  on  Azerbaijan  for  this  type  of  satellite,  as 
demonstrated through  the successful  export  of  the  Azerspace-1  satellite  by  U.S. company  Orbital 
Sciences. Consequently, we do not see export licenses as a risk factor at this time. 
Implementation Schedule 
The timeline of a typical satellite system commences upon receiving the authorization from the ITU 
to use a specific orbital slot. 
Only once obtained can a satellite owner finalize its technical design, coverage areas, and business 
plan. Moreover, depending on the complexity of the satellite design, the construction of a satellite 
can take from 2.5 to more than 3 years. Additionally, the procurement process can require as much 
as a year before finalization of the satellite contract. 
The  President  of  Azerbaijan  stated  in  a  speech  that  Azercosmos  will  launch  its  next  satellite  by 
2016, taking into account the time traditionally required to build and launch a satellite. In order to 
fulfill that schedule, Azercosmos needs to issue a satellite request for proposal (RFP) and finalize 
its  negotiations  with  the  ITU  (or  a  potential  partner,  such  as  the  current  owner  of  a  designated 
orbital slot) no later than December 2013. 
Azercosmos  is  currently  in  discussions  with  several  satellite  manufacturers  to  obtain  preliminary 
support and ideas on how to optimize its next satellite design and services. In parallel, Azercosmos 
is  in  discussions  with  a  half  dozen  third-party  orbital  slot  holders  and  hopes  to  down-select  its 
potential options to three by the autumn of 2013, with the intent to finalize its negotiations for an 
orbital slot by December 2013. 
According  to  ITU  experts,  there  are  currently  2,388  ITU  filings  for  Ka-band  at  the  Advance 
Publication Information (“API”) stage from 56 countries. The likelihood of obtaining a slot without 
an economic agreement with a prior filer is, in our minds, very low. The ITU operates on a first-
come,  first-served  basis,  and  grants  the  filers  a  7.5-year  window  to  launch  their  satellite  before 
awarding that specific slot and those frequencies to the next in line. The possibility of Azercosmos 
reaching an agreement for a slot with a third party  represents a promising option, in  our opinion, 
because  many  of  filers  lack  the  will  or  ability  to  build  and  operate  their  own  satellite,  and  are 
therefore likely to seek partnering opportunities. 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
18 
 
 
Figure 3: Implementation Timeline: Concurrent Activities 
Economic Fundamentals 
The  funding  needed  to  implement  and  operate  the  second  Azerspace  satellite  system—including 
satellite, launch services, insurance, and ground systems—is expected to reach up to $365 USD in 
Capital Expenses (CAPEX), depending on the satellite’s final design (see implementation financing 
below). 
The Chief Financial Officer (CFO) of Azercosmos estimated the lifecycle cost for the Azerspace-1 
and  -2  projects  at  ~$5  million  per  year  over  a  15-year  life.  This  cost  specifically  addresses 
operating  and  maintenance  costs.  It  is  recommended  that  the  selected  feasibility  study  (FS) 
Contractor develop a comprehensive business plan, revenue model, and forecast once the satellite 
design concept is finalized. The standard industry benchmark for revenues generated from one 36-
MHz transponder is ~$1 million U.S. per year. 
ITU Authorizes 
Orbital Slot 
Satellite Design 
Finalized 
Coverage Area 
Defined 
RFP/Procurement 
Process - 12 months 
Financing 
Manufacturing 
2.5-3 years 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
19 
 
 
Figure 4: Key Metrics Required for Feasibility Study 
Key Variables or Issues Critical to Program 
Some of the key challenges critical to the program include: 
Orbital  Slot  Procurement:  Assignment  of  a  suitable  slot  and  frequency  by  the  ITU  to  support 
business  objectives  for  Azercosmos  has  not  been  finalized.  The  filing  process  is  on  a  first-come, 
first-served basis. Contractor understands that Azercosmos has not made any filings for the second 
satellite  yet.  Consequently,  negotiation  with  a  third  party  who  has  a  fully  coordinated  slot  and 
frequencies will be required. Contractor understands that an orbital slot within the arc of 15° and 
90°EL  is  preferable  in  order  to  meet  preliminary  Azercosmos  business  objectives  of  supplying 
capacity to sub-Saharan Africa and Eastern Europe/ Caucasus region.  
Note:  The  activities  involved  in  the  procurement  of  the  orbital  slot  and  frequency  assignment  for  Azerspace-1  are 
discussed earlier in this report (see Azerspace-1 Orbital Slot). 
Rain  Fade: the design for the second satellite must take into consideration the challenges caused 
by  rain  fade  resulting  from  high  levels  of  rainfall  in  sub-Saharan  Africa.  Azercosmos’  CTO  is 
cognizant  of  this  and  is  making  the  necessary  design  changes  required  for  the  planned  Ka-band 
services. 
Market  Access:  The  various  barriers  that  can  restrict  open  market  access  in  emerging  satellite 
markets  are  discussed  throughout  this  report. The  actual  types of  market  access  barriers  are  quite 
varied  and  are  determined  by  the  geographic  and  functional  market  types.  Overcoming  these 
barriers will require a strong relationship with the right channel distribution partners. 
In-Country  Market  Access:  In  the  case  of  in-country  commercial  barriers  to  market  access, 
Contractor  has  identified  the  need  for  market-oriented  reform  to  support  open  market  access  for 
new  entrants  into  the  satellite  service  market,  required  for  long-term  and  sustainable  growth  as 
discussed below in the section covering the impact on the environment. The planned Azercosmos 
deployment  of  lower-cost,  higher-power  Ka-band  broadband  satellite  services  into  national, 

---