Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
20 
 
regional markets brings with it new regulatory challenges. 
Barriers  to  Entry  for  Commercial  Customers:  Policy  for  new  commercial  players  must  be 
updated as the Azerspace programs are implemented to avoid creating artificial market constraints 
on the country’s satellite-enabled capacity development. This can be addressed through the creation 
of  new  telecommunications  policy,  including  the  creation  of  new  open  licensing  and  access 
practices  for  satellite  systems  and  earth  stations,  open  market  access,  open  skies,  international 
gateway  liberalization,  regional  harmonization  of  regulatory  networks,  and  orbital  slot 
procurement. 
Government  Satellite  Sales:  Another  main  source  of  demand  for  satellite  capacity  and  services 
derives  f
rom  Azerbaijan’s  government  agencies.  The  various  programs  represented  under  the  MCIT 
plans are discussed in detail  later in this document. Contractor  believes  that  the aggregate demand for 
capacity,  represented  by  the  various  programs,  could  easily  exceed  the  unsold  transponder  capacity 
available  on the first  satellite and  would  demand considerable bandwidth on the second as well.   This 
bandwidth and the related satellite services, custom-tailored for the various governmental departments, 
could be easily served  by  Azercosmos from  a centrally-managed VSAT platform owned and operated 
by  MCIT.  Contractor  suggests  that  the  government  must  do  what  it  can  to  encourage  open  and 
transparent business relationships between the various ministries. Without such relationships, it will be 
impossible  to  implement  and  sustain  a  centralized  VSAT  platform  for  the  government’s  national 
services. 
Regional Market Access: See Section 3 below on sales and marketing skills and resources required to 
capture  the  new  regional  markets  targeted  in  Azercosmos  business  plan.  In  addition,  to  deliver  its 
capacity and services at an international level, the Azercosmos regulatory team must obtain appropriate 
operating licenses (e.g. landing rights) from the telecommunications authorities of each country within 
the region targeted for satellite services. 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
21 
 
3.4. PROJECT SPONSOR'S CAPABILITIES AND COMMITMENT 
The Contractor shall submit a description of the host country Project Sponsor's authority to receive 
and manage a USTDA grant.  The Contractor also shall assess and describe the Project Sponsor's 
business/government operations, and commitment and ability to implement the project. This should 
include a description of the Project Sponsor's previous commitments; work with U.S. companies, 
overall responsiveness, business activities, and government mandate. 
Azercosmos Capabilities 
Azercosmos  has  been  directed  to  develop  a  complex  and  dynamic  national  and  regional  satellite 
communication business in a very competitive commercial environment. Its capabilities must meet 
the critical demands required by this project. 
Based on our review of the organization, we feel that Azercosmos has the resources, expertise, and 
positive local experience to meet its objectives. It has a qualified local staff to meet technical and 
operational  requirements  for  its  current  program,  but  may  need  to  enhance  its  knowledge  or  add 
managerial  positions  for  the  proposed  Azerspace-2  program  through  additional  training  and 
expansion in IT, engineering, sales, and services. Refer to Appendix 1 for staff listing by function 
and location.  
Contractor  has  identified  asymmetry  in  the  organizational  structure,  with  major  human  resources 
gaps in sales and marketing functions. In order for  Azercosmos  to grow  in this emerging  market, 
both  nationally  and  regionally,  it  will  need  to  immediately  develop  a  skilled  and  globally-
networked  sales  and  marketing  force  to  compete  in  an  ever-changing  and  competitive  satellite 
services  marketplace.    Although  Azercosmos  started  its  business  relatively  recently,  in  February 
2011,  it  has  already  achieved  great  progress.  It  has  hired  dozens  of  employees  from  the 
telecommunications  industry,  the  majority  of  whom  hold  advanced  degrees  from  universities 
outside of Azerbaijan. 
Azercosmos  believes  that  a  service-oriented  focus,  a  politically  neutral  approach,  possession  of 
language skills commensurate with its target markets, and an understanding of the culture of those 
markets will provide the company with a unique competitive advantage.
12
 Satellite operators in the 
area  that  Azercosmos  covers  with  Azerspace-1  and/or  plans  to  cover  with  Azerspace-2  who  may 
constitute direct competitors are listed in the table below. 
 
                                                      
12
 
Source: Interview with Azercosmos Sales & Marketing Management  
 
 
Top Satellite Service Operators: Africa
 
 
•
 
Intelsat 
•
 
Eutelsat 
•
 
SES 
•
 
Hispasat 
•
 
Measat 
•
 
Telesat Canada 
•
 
Turksat 
 
Top Satellite Service Operators: Central Asia
 
 
•
 
Turksat 
•
 
Intersputnik 
•
 
JSAT 
•
 
Telesat Canada 
•
 
ABS 
•
 
AsiaSat 
•
 
Measat 

---