Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
22 
 
Azercosmos  has  also  been  engaged  in  the  construction  of  double-redundant  ground  facilities  in 
Baku and Nakhchivan. These stations will play critical roles in telemetry, tracking, and command 
(TT&C) of Azerspace-1 and -2, as well as further GEO or LEO Earth observation satellites.  
Beyond  these  attributes,  strong  managerial  skills  and  expertise  gained  from  the  Azerspace-1 
satellite will enable Azercosmos to implement the Azerspace-2 project. 
Sales and Marketing Capabilities 
Azercosmos indicated that it has already pre-sold 40%
13
 of the capacity on Azerspace-1
14
 and is on 
track  to  reach  80%  within  two  years.  The  FS  Contractor  should  validate  this  claim.  The 
organization will need to build capacity to support the following sales and marketing objectives for 
both national and regional success.  Our interviews with Azercosmos management indicated: 

 
That they have 6 customers who will use 50% of Azerspace-1’s Ku-band capacity; and, 

 
A longer-term perspective to capture customers currently utilizing TurkSat capacity due to 
TurkSat’s satellite in-orbit technical issues. 
Contractor  believes  that  Azercosmos  is  fortunate  to  have  an  anchor  customer  for  40%  of  the 
capacity.    This  represents  a  significant  amount  of  capacity  to  have  pre-sold  already  at 
commencement of operations. Typically, satellite operators reach a 75-85% fill rate only at the end 
of 4 to 5 years following commencement of commercial services. 
It  is  important  to  note  that  post-launch  commercial  testing  on  Azerspace-1  only  began  in  March 
2012, conducted by one or more of their larger commercial prospects. Once completed, assuming 
the testing is successful, this could enable additional commercial sales. 
During our interviews we were also told that Azercosmos is finalizing bandwidth sales with several 
Azerbaijan  government  ministries.  These  included  approximately  6  or  more  transponder 
equivalents (TPE) for e-government applications, 2 TPEs for the Ministry of Energy, and 2 TPEs 
for national video services for national television or radio under the Ministry of Communications, 
supporting Turkish or Kurdish TV and radio broadcasts. 
Additionally, potential large-capacity sales have been forecast by Azercosmos’ CEO/CTO  as well 
as MCIT within the next six to eight months. Azerspace-1 capacity would be used for high-priority 
MCIT  programs.  Examples  include  1)  A  Ministry  of  Finance  (MOF)/MCIT  initiative  to  extend 
bank ATMs to reach last-mile population throughout the country’s 60 regions; 2) MOF/MCIT last-
mile  satellite  services  to  fill  connectivity  gaps  for  many  of  the  bank’s  3,500  branches,  many  of 
which are located in remote locations and lack the connectivity required for critical money transfer 
applications  important  to  Azerbaijan’s  Central  Bank;  3)  A  Ministry  of  Health  plan  to  provide 
satellite  backup  for  existing  fiber  and  low  reliability  copper  links  to  the  country’s  15  main 
hospitals; 4) Bandwidth for the Ministry of Education, which this year began a major internal re-
organization,  and  is  expected  to  implement  a  national  fiber  and  satellite-enabled  e-Learning 
platform requiring an  additional 2 TPEs of commercial data services; or 5) Approximately  4 to  5 
TPEs to support international direct-to-home (DTH) satellite operators, such as Iraqi TV, Arabsat, 
Dubaisat, Georgian TV, and other providers in the Middle East. 
National Sales Goals Established by Azercosmos 
                                                      
13
 
Azercosmos Interview with Peter B. de Selding | Source: Spacenews, Jan. 28, 2013.: 
http://www.spacenews.com/article/profile-rashad-nabiyev-chairman-azercosmos#.UYwCiCt4bT0
 
14
 
Source: AZ press release
 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
23 
 

 
Act as a commercial global player. 

 
Recognize that unless it is aggressively commercialized, the benefits of the Azerbaijan national space 
program may remain under-exploited.  

 
Achieve capacity leasing targets by the end of 2014, after the start of Azerspace-1 operations. 

 
Work closely with MEASAT on a number of issues, including possibly developing a joint marketing 
and sales strategy for C-band capacity. 
Regional Sales Goals Established by Azercosmos 

 
Offer services in neighboring countries with a competitive advantage that stems mainly from 
Azercosmos’ flexible transaction costs and common language with the principal players in the regional 
markets.  

 
Focus on “neglected emerging markets,” which have not been attractive to industry giants. 
Contractor  recommends  that  FS  assess  the  strengths,  limitations,  and  skills  of  existing 
sales/marketing  organization  and  determine  the  requirements  Azercosmos  would  need  to  lead, 
develop, and retain the right sales team required to sustain and grow the business. 
Description of MCIT/ Azercosmos Business & Government Operations 
Capabilities, Commitment and Ability to Implement Project 
Satellite Operational Support and Human Resources 
Azercosmos has demonstrated its ability to manage a satellite on orbit. Orbital Sciences 
Corporation, which manufactured Azerspace-1, turned over its day-to-day satellite operations to 
Azercosmos as soon as the satellite was positioned at its 46° East Longitude orbital location after 
successfully completing all initial in orbit testing. 
Contractor was able to visit the current Ground Station outside of Baku and verify that Azercosmos 
employees are currently managing the operations of the satellite. Typical operations include: 

 
Orbital maneuvers and corrections 

 
Telecommunications 

 
Facility management 

 
Security 

 
Training 
Facility Description & Capabilities 
Satellite command and control operations  are currently carried out at control centers in Baku and 
Nakhchivan, Azerbaijan. 
The  two  facilities  were  designed  and  built  by  Azercosmos  and  equipped  with  ground  control 
systems  provided  by  Orbital  Sciences  and  U.S.  supplier  GlobeComm.  These  included  ground 
antennas, radio frequency electronics, computer platforms, software used to command, monitor and 
control  the  satellite,  as  well  as  the  telecommunications  electronics  needed  to  support  the  radio 
frequency ground services for the satellite. 
 

---