Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

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FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
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telecommunications  to  help  in  relief  operations  during  natural  disaster  or  emergency  situations. 
Azercosmos  is  currently  planning  to  provide  Ka-band  services  on  the  next  Azerspace-2  satellite, 
making it an ideal potential platform to deliver these services. 
If  Azerspace-2  is  needed  for  provision  of  prompt  telecommunications  assistance  to  mitigate  the 
impact  of a  disaster,  then  regulatory  barriers  that  impede  the  use  of telecommunication  resources 
for  disasters  are  waived.  This  is  defined  in  the  Tampere  Convention,  which  came  into  force  on 
January  8,  2005  and  has  so  far  been  ratified  by  43  governments.  Such  barriers  could  include 
licensing restrictions for frequency allocations, equipment import restrictions, or limitations on the 
movement of humanitarian teams. 
The  ITU
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 currently  endorses  the  use  of  GEO  universal  satellite  systems  with  high-gain  multiple 
spot  beams  for  relief  operations.  If  configured  for  this  application,  Azerspace  would  offer  the 
capability of digital beam forming, allowing for re-configuration of the coverage and distribution of 
the Ka-band spectrum and power if and when needed to reach areas of conflict.  
Infrastructure Security and Monitoring 
The more flexible Azerspace-2 design should also provide wide-area coverage without the use of 
inter-satellite  links  or  slow-performing  and  high-cost  multiple  gateways.  This  would  allow  the 
satellite  to  support  real-time,  high  bandwidth  configurations  for  real-time  image  transmission  of 
static or moving pictures. 
Regional Applications 
Trans-border use of telecommunications equipment by humanitarian organizations is often impeded 
by  regulatory  barriers.  This  can  make  it  extremely  difficult  to  import  and  deploy 
telecommunications  equipment  for  emergencies  without the prior consent  of  the  local  authorities. 
This could be avoided through the use of Ka-band with high-gain multiple spot beams, and would 
additionally enable Azercosmos to provide regional customers with focused and dedicated links to 
address any security concerns. 
National ICT Projects Supported by Azerspace 
Contractor  researched  52  of  Azerbaijan’s  top  ICT  programs  identified  in  the  President’s  2013 
Action Plan to identify which could directly benefit from the additional capabilities provided by a 
GEO telecommunications satellite and specifically, Azerspace-2. Our findings (shown in the chart 
below)  determined  that  17,  or  33%,  of  these  national  ICT  projects  are  poised  to  directly  benefit 
from the Azerspace-2 satellite. 
Such  synergies  should  encourage  the  Azerbaijan  government’s  ongoing  activities  to  attract  both 
domestic funding and foreign investments to help boost the telecommunications and ICT sectors. 
27
 
From  our  in-country  interviews,  it  became  apparent  that  investment  in  the  ICT  sector  has  been 
                                                      
26
 Source:  ITU-R  Report  M.2149  http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2149  `Use  and  examples  of 
mobile-satellite  service  systems  for  relief  operation  in  the  event  of  natural  disasters  and  similar 
emergencies.’ 
27
 Azerbaijan has signed grant agreements with the UNDP (National Information Communication 
Technologies Strategy for 2003–2012), the World Bank (for expanding telecommunications in the 
rural areas of the Southern Caucasian countries), and other international organizations. 

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FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
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Market Oriented Reform to Support Market Access 
To address changes in Azerbaijan’s telecommunications environment facilitated by the emergence 
of  the  country’s  satellite  services  industry  and  the  new  converged  network  services  that  result, 
Azercosmos together with MCIT will be required to establish and/or revise the laws and regulations 
governing these markets. 
To guarantee an open satellite industry, one that supports both incumbents as well as new entrants, 
it is recommended that Azercosmos address these issues to foster the emergence of competition in 
what  was  previously  a  controlled  or  monopolistic  market.  Most  countries  with  emerging  satellite 
industries have understood that existing regulatory frameworks need not be imposed on new and/or 
converging technologies that are not easily classified under their existing framework. The planned 
Azercosmos  deployment  of  lower-cost,  higher-power  Ka-band  broadband  satellite  services  into 
national,  regional  markets  brings  with  it  new  regulatory  challenges.  Although  these  issues  may 
surface mostly at the national level, they can have far reaching consequences. 
Restrictive regulatory practices deny the benefits of technological advancements, and can manifest 
in  the  form  of  material  losses  and  socio-economic  gains  denied.  At  the  international  level, 
governments  and  the  satellite  industry  alike  must  strive  towards  adherence  to  international  orbit-
frequency  coordination  procedures  and  avoid  potential  monopolistic  practices  that  are  not 
conducive to the growth of satellite broadband delivery. 
Licensing and Access Practices for Azerspace-2 
During  our  recent  interviews,  Azercosmos  communicated  that  it  understands  the  need  to  support  
Azerbaijan’s  emerging  space  program  through  the  modernization  of  its  regulatory  and  policy 
frameworks on the path towards privatization. If the introduction of new Ka-band satellite-enabled 
solutions  via  Azerspace-2  is  coupled  with  liberalization,  competition,  and  harmonized  licensing 
processes, it will promote increased access and facilitate innovation for the country. 
As  part  of  the  proposed  feasibility  study,  Contractor  recommends  that  the  specific  objectives  of 
licensing  be  investigated  in  the  context  of  the  second  satellite.  Areas  to  be  examined  during  the 
feasibility study include the establishment of new policies, processes, and infrastructure to simplify 
access  to  satellite  markets  for  new  entrants,  the  definitions  of  conditions  of  operation,  and  rights 
and obligations of licensees in order to stimulate investment in the satellite market. Certainty is a 
key factor for ensuring the successful development of investment initiatives. 
It  is  recommended  that  Azercosmos,  together  with  MCIT,  strive  to  build  and  maintain  a  level 
playing  field  and  promote  competition  by  creating  mechanisms  for  managing  the  co-existence  of 
Azerbaijan’s  future  operators,  both  incumbents  and  new  entrants,  in  complementary, 
supplementary, or competing segments. Since 2008, limited steps in this area have been taken. For 
example,  before  2008,  MCIT  acted  as  both  regulator  and  operator.  In  2008,  the  MCIT  moved  to 
separate the two functions—although it has not yet completed this process. The MCIT has adopted 
a program for development of telecommunications, including the creation of new licensing  policy 
aimed 
at 
modernizing 
the 
telecommunications 
infrastructure. 
For 
example, 
some 
telecommunications services, such as VoIP, must be licensed. 
Regulation of the Internet 
In  response  to  foreign  pressure,  the  Azerbaijan  government  has  taken  steps  to  liberalize  the  ISP 
market. Mandatory licensing for ISPs was eliminated in 2002, although the MCIT has ignored this 

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