Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
34 
 
concludes 100% of its procurement from one country. 
Some of the main potential U.S. vendors of the export equipment and services are identified below. 
Component 
Company 
U.S. CONTENT 
Approximate 
Value of 
Component 
(USD millions) 
Description 
U.S. HQ 
U.S. 
Owned 
Ability to 
Export 
 
Spacecraft 
Manufacturer 
Boeing Space 
Systems 
CA 
Yes 
Yes 
125 - 175 
Ranges from small, relatively simple satellites 
with 24 to 40 C- and/or Ku- band or / Ka- band 
transponders and mass of 5,000 lbs. at the low 
end, to complex broadband and MSS satellites 
with large antennas (up to 22 meters) and total 
mass of L 13,000 lbs.  Example satellite 
platforms include the SS Loral 1300, the Boeing 
702 HP and the Astrium E3000. 
Orbital Sciences 
Corporation 
VA 
Yes 
Yes 
Lockheed Martin 
CO 
Yes 
Yes 
Loral Space and 
Communications 
CA 
No 
Yes 
Launch Service 
Provider 
SpaceX 
CA 
Yes 
Yes 
65 - 95 
Ranges from shared ride on SpaceX Falcon 9 at 
low-end, to dedicated launch on Falcon 9, Sea 
Launch Zenit, Mitsubishi H2a, ILS Proton, to 
the most expensive, a shared launch on an 
Ariane 5 ECA. All of these launch vehicles are 
capable of carrying the low-end satellites to 
GTO. 
United Launch 
Alliance 
CO 
Yes 
Yes 
International 
Launch Services 
VA 
No 
Yes 
Sea Launch 
CA 
No 
Yes 
Space Insurance 
Broker 
Willis 
NY 
No 
Yes 
19 - 27 
Insurance rates are based on the sum insured, 
and typically include the replacement value of 
the satellite, launch and insurance. Current 
rates are ~8.5% to 10%, depending on the 
launch vehicle and spacecraft, but may 
increase in the near term as a result of several 
recent launch failures. 
Aon Space 
IL 
No 
Yes 
Marsh & McLennan 
NY 
Yes 
Yes 
Ground Segment 
Network 
Equipment 
Provider 
Globecomm Sys. 
NJ 
Yes 
Yes
 
15 -30 
A Ground Network Segment for the first 
satellite has the following key components: 
Network Operations Centers (primary and 
backup) @ $4.1M; TI&C Facilities and 
Equipment @ $13M; Satellite Operations 
Center (primary and backup) @ $4.8M; 
Satellite Operations Procedures@ $1.0M; and 
miscellaneous equipment at $1.1M. If 
additional satellite and value-added facilities 
and equipment are added, the price could 
easily exceed $5OM to $1OOM 
Hughes Net. Sys. 
MD 
Yes 
Yes 
ViaSat 
CA 
Yes 
Yes 
iDirect 
VA 
Yes 
Yes 
Winegard 
LA 
Yes 
Yes 
Prodelin 
NC 
Yes 
Yes 
Comtech EF Data 
AZ 
Yes 
Yes 
General Dynamics 
VA 
Yes 
Yes 
STM Systems 
CA 
Yes 
Yes 
Motorola 
AZ 
Yes 
Yes 
Cisco 
CA 
Yes 
Yes 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
35 
 
Impact on US-Trade and Export 
The  growth  of  ICT  significantly  increased  the  flow  of  FDI  within  Azerbaijan  and  created  export 
opportunities for U.S. ICT giants. By 2011, seven major U.S. ICT companies, including Microsoft, 
HP,  IBM,  Apple,  Intel,  Oracle,  and  Google,  were  operating  in  Azerbaijan.
16
   This  was the  reason 
why  the  Global  Information  Technology  Report  2010-2011  of  the  World  Economic  Forum  in 
Davos,  Switzerland  rated  Azerbaijan  69th  of  139  countries  in  FDI  and  technology  transfer—
placing Azerbaijan into the leading position for the region. 
 
 
                                                      
16
 
Major European counterparts: Nokia-Siemens and Ericsson.
 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
36 
 
3.7. FOREIGN COMPETITION AND MARKET ENTRY ISSUES 
The Contractor shall discuss the foreign competition for goods and services likely to be procured for project 
implementation by category, including a discussion of U.S. industry competitiveness in each category, taking 
into account geographic factors, local industry capabilities, technology and licensing issues, past 
procurement tendencies of the Project Sponsor, and how the procurement is likely to be conducted. The 
Contractor shall discuss the extent to which market entry issues impede trade and how the project will help 
overcome these obstacles. 
The  U.S.  space  industry  is  well-regarded  and  trusted  in  Azerbaijan  as  providing  best-in-class 
satellite  solutions.  However,  foreign  competition  in  the  satellite  sector  is  fierce  and  often  quite 
political.  We  can  expect  strong  international  interest  in  bidding  for  the  Azerspace-2  program—
especially  since  satellite  program  opportunities  are  few  and  far  between,  typically  numbering  at 
best 30 new GEO communications satellite orders per year. 
 
The strongest competitors in Azerbaijan seem to be the French satellite and launch services companies, 
with very aggressive and involved support from their local Embassy. We understand from Azercosmos 
that  the  French  ambassador  himself  has  often  reached  out  to  Azercosmos  management  and  MCIT 
officials  in  support  of  French  industry,  keeping  in  mind  that  Arianespace  launched  Azerspace-1. 
Through our interviews, we understood that the U.S. firm SpaceX was considered to launch Azerspace-
1, but fell short by not having sufficient flight experience to demonstrate high reliability of their launch 
capabilities. We believe that since then, and by the time Azerspace-2 will be launched, SpaceX will be a 
very strong contender. Similarly, at the time of the Azerspace-1 bid, Boeing did not have a competitive 
small  satellite  program.  Since  then,  it  has  developed  a  unique  and  very  capable  small-  to  medium-
capability  that  is  priced  competitively.  Depending  on  the  final  configuration  and  size  of  Azerspace-2, 
we  believe  that  this  could  provide  Boeing  with  an  interesting  edge  over  its  competitors.  Likewise 
Orbital Sciences, being the incumbent and having Ka-band experience, may already be well positioned 
to capitalize on Azerspace-2. 
By  funding  this  feasibility  study,  USTDA  will  provide  a  platform  for  U.S.  equipment  and  service 
suppliers  to  pursue  this  project  with  access  to  better  information  that  can  be  used  to  improve  U.S. 
manufacturers’ and vendors’ bids. 
Launch 
Services 
France 
• Arianespace 
Russia 
• Sea Launch 
• Proton 
China 
• CGW 
Japan 
• Mitsubishi 
USA 
• Space-X 
Satellite 
Manufa
cturing 
France 
• Thales 
• EADS 
Japan 
• Mitsubishi 
USA 
• Orbital 
• Loral 
• Boeing 
• Locheed 
Ground 
Segment 
USA 
• Globecomm 
• Hughes 
• iDirect 
Insurance 
Brokers 
USA 
• Marsh 
• Aon 
• WIllis 
Insurance 
Underwriters 
USA 
• Assure-Space 
• XL Specialty 
• Starr Aviation 
• Ace 
Consultants 
France 
• Euroconsult 
• Satconseil 
USA 
• Futron 
• Avascent 
• Booz 
• Price 
Waterhouse 
• Telecomm   
Strategies 

---