Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
56 
 
3.14 TERMS OF REFERENCE 
The DM Contractor shall provide Terms of Reference (TOR) for the activity(ies). The TOR, which must be 
endorsed by the Project Sponsor, shall include, at a minimum, the following: Terms of Reference 
This should explain how the activity relates to the proposed project. 
Aim of the Terms of reference 
Azercosmos is planning to launch a second geosynchronous satellite in order to provide additional 
communication, broadcasting, and high-speed internet services to Azerbaijan and other countries in 
a  combination  of  C,  Ku  and  Ka  frequency  bands.  In  order  to  obtain  the  necessary  government 
approvals and financial support, Azercosmos must prepare and present a comprehensive feasibility 
study  that  justifies  the  procurement  and  launch  of  Azerspace-2.  The  objective  of  the  study  is  to 
work with Azercosmos management: 

 
To develop a clear vision for the business and the business model, clarity regarding 
investor, management, and related stakeholder views, and expectations about how this 
business should develop over time; 

 
To create a clear, defensible picture of what the market potential is for the Azerspace-2 
satellite system, the sources of value in defining the services to be provided, the nature of 
buyer segments, the nature of direct and indirect competition, and options for service 
positioning and partnerships; 

 
To produce a comprehensive plan for achieving the stated Azercosmos business and 
financial objectives, while defining the risks and alternatives and the relative strengths 
and weaknesses of these alternatives in terms of business performance. 
This effort should be broken down into the following general sections to include: 

 
Review of Azercosmos baseline objectives 

 
Feasibility study and comprehensive business plan 

 
Detailed market and competitive assessment, including market access strategies 

 
Orbital slot evaluation, frequency, and regulatory analysis 

 
Review of financing options 

 
Evaluation of U.S. export opportunities 

 
Benefit derived from the satellite program to Azerbaijan 
Objective:    The  Study  will  determine  the  technical,  economic,  and  financial  feasibility  of  the 
procurement,  financing,  launch  and  operation  of  the  Azerspace-2  communications  satellite  that 
would  cover  Azerbaijan,  its  surrounding  region  and  Africa  (however  the  exact  coverage  of  the 
Azerspace-2 satellite may be modified or narrowed for the purpose of this Study depending on the 
likely  orbital  slot  to  be  used).  The  Study  will  confirm  and  characterize  market  demand,  assess 
options and availability of orbital slots, provide a conceptual design and technical configuration of 
the  satellite,  estimate  the  capital  and  operating  costs,  perform  a  risk  assessment,  and  develop  a 
financial model with a profitability analysis. 
Contractor shall include the following tasks designed to address the issues identified for each of the 
categories listed above: 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
57 
 
Task 1 – Review of baseline objectives 
The Contractor shall familiarize itself with Azercosmos and its stakeholders, including the Ministry 
of  Communications  and  Information  Technology  (MCIT),  as  well  as  their  objectives  for  the 
Project. This shall include a review of the proposed technical design of the satellite, its capabilities, 
coverage  areas,  and  service  offerings  being  contemplated.  The  Contractor  shall  also  review  any 
previous  market,  financial,  or  technical  governmental  reports  covering  the  Azerspace-1 
and Azerspace-2 programs. 
Task 1 Deliverable: 
The Contractor shall conduct a lessons learned review of Azerspace-1 to identify technical, market, 
and business shortcomings and best practices that can be addressed or applied, respectively, to the 
Azerspace-2 program.  The Contractor shall produce a report providing the findings from Task 1. 
Task 2 - Market Demand Study, Competitive Assessment and Analysis 
The  Contractor  shall  assess  the  market  for  transponders  within  geographic  areas  that  could  be 
served by the Azerspace-2 satellite. This analysis shall include the following: 

 
Define services that are optimally provided by communication satellites, including 
Broadcast Satellite Services and Fixed Satellite Services in the C, Ku and Ka frequency 
bands; 

 
Identify current and anticipated supply of transponders in each service for the specified 
geographical region; 

 
Identify current and future demand for satellite services in the specified geographical 
region;  

 
Determine likely end users and provide qualitative description of their service 
requirements; 

 
Undertake a competitive analysis utilizing supply and demand analysis as well as pricing 
information; 

 
Using a scenario-based approach to assess the impact of technical and market trends in 
global satellite telecommunications on the expected demand for Azerspace-2 derived 
services;  

 
Develop a preliminary market plan for the wholesale sales of Azerspace-2 transponder 
capacity. This shall include market targets and estimated pricing for the transponders, 
satellite fill rate, and identifying distribution channels/partner candidates.  
Task 2 Deliverable:  
The  Contractor  shall  provide  a  preliminary  assessment  of  the  market  conditions  and  develop  a 
marketing plan. 
Task 3 – Orbital Slot Evaluation and Spectrum Assessment 
The  Contractor  shall  perform  a  detailed  due  diligence  to  determine  the  current  frequency-
coordination  situation  for  Azerspace-2  for  all  frequency  bands  of  interest  to  Azercosmos. 
Specifically, it is necessary to establish the availability of orbital positions for Azerspace-2 and to 
determine  availability  of  an  orbital  position  directly  through  International  Telecommunications 
Union (ITU) process. 
In  the  case  of  a  third-party  slot  arrangement,  the  Contractor  shall  analyze  the  technical 
characteristics and filing priorities of orbit positions through the processes of the ITU. 

---