Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
54 
 
3.12 QUALIFICATIONS 
The Contractor shall submit the activity team qualifications required to conduct the activity(ies) and the 
evaluation criteria to be used by the Project Sponsor in cases of competed activity(ies). 
Qualifications Required by the Feasibility Study Contractor 
A  Contractor  executing  the  Feasibility  Study  needs  to  have  personnel  with  extensive  satellite, 
market  research,  regulatory,  and  technical  experience  required  for  this  type  of  project.  The 
Contractor should also provide financial, contractual, and risk management expertise. 
The Contractor carrying out this Feasibility Study shall demonstrate: 
a)
 
Detailed experience with the regulatory process, specifically regarding C-, Ku-, and Ka-band satellites, 
the ability to assess the status of its frequency coordination with neighboring satellite operators and 
terrestrial users of the same frequencies, and the ability to provide a timeline of the process; 
b)
 
The contractor shall demonstrate knowledge of global trends in satellite telecommunications and how 
these global trends might impact the derived economic value of the Azeri satellite; demonstrate a strong 
market research capacity and ability to assess the value of the satellite services the Azeris can derive 
from using the slot (Azercosmos is obtaining and correlating the slot selection to the design of the 
satellite, geographic coverage, market potential for each of a series of satellite services by demand 
growth in those regions, and expected market penetration);  as well as provide a competitive market 
analysis of other satellite operators in the region offering similar services; 
c)
 
The contractor shall demonstrate firm knowledge of the U.S. companies that might be capable of 
supplying the satellite and associated launch and ground segment. The contractor shall also demonstrate 
knowledge of the competitive advantages and disadvantages of U.S. industry relative to the Azeri 
requirements. 
d)
 
Strong technical capability in being able to validate the capabilities of the satellite, the types and quality 
of the services it can provide; familiarity with high throughput and Ka-band spot beam technology, 
including issues and challenges in the target markets; as well as identify the technical risks associated 
with the implementation of the system from the point of view of launch vehicle and satellite 
manufacturer’s selection; 
e)
 
Experience in providing detailed analyses of the economic, legal, and business factors associated with 
generation of satellite services to the wholesale market in the region, and a particular demonstrated 
understanding of the special political nuances within the region that might affect the Azercosmos 
business objectives; this should include a risk assessment and mitigation program; 
f)
 
Internal ability to model Supply and Demand in FSS customized by countries and regions by frequency 
bands and by services; 
g)
 
Knowledge of end-user market customer, channel distribution, and political and economic conditions 
for satellite communications in the target markets (e.g. oil and gas, DTH, etc.) 
h)
 
Strong financial capabilities to develop the most appropriate financial models for a Ka-band satellite 
system through the full life cycle of the program; 
i)
 
Proficiency in satellite project financing and knowledge of U.S. Export Credit agency activity in the 
satellite sector; 
j)
 
The ability to determine and develop appropriate training programs to be offered to Azercosmos. 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
55 
 
3.13 JUSTIFICATION AND RECOMMENDATION 
The Contractor shall provide an explanation of why USTDA's grant funding is needed, including a 
description of how the activity would support U.S. Government priorities and promote U.S. commercial 
goals, how USTDA's participation would add value to the project's development, and how the success of each 
project would be measured in terms of U.S. trade promotion and development impact. 
Detailed recommendations as to: 
 

 
Whether or not the project meets USTDA's basic funding criteria; 

 
The appropriate TOR for the proposed activity; and 

 
The appropriate budget for the TOR recommended for the proposed activity. 
 
If the recommendation is that USTDA should fund the activity, but in a phased approach or only if certain 
outstanding issues are resolved or conditions met, those phases, issues or conditions should be clearly 
delineated in the recommendation. 
Justification of Project 
Our analysis of the current status urgently suggests the need for development of a comprehensive 
business  plan.  The  current  demand  for  satellite  services  is  growing  within  the  country  and  on  a 
regional  basis.  The  existing  satellite  is  not  expected  to  meet  the  need  or  demand  for  satellite 
services within and outside of Azerbaijan. The justification for USTDA’s continued involvement 
with a feasibility study could be summarized as follows:
 
a)
 
U.S. manufacturing firms we interviewed expressed strong interest in supplying goods and/or services for the 
project. 
b)
 
Azercosmos is well-placed to capture the existing demand and fill the current Azerspace-1 with a potential 
backlog; 
c)
 
The President’s “Azerbaijan 2020 – Future Outlook” directive places telecommunications and this satellite 
program as a national imperative; 
d)
 
A substantial investment has already been made in the satellite program with the launch of Azerspace-1 and a 
very sophisticated ground station; 
e)
 
The Azerbaijan government is prepared to provide a sovereign guaranty behind ECA loans; 
f)
 
Azercosmos management is young, ambitious, well-trained, and thoughtfully incorporated to include key 
management positions; 
g)
 
The feasibility study will be used as a key document to developing a formal and comprehensive business plan; 
h)
 
U.S. Export potential is estimated at approximately $300 million USD, if not more, depending on the complexity 
of the satellite technology for acquisition of the satellite, launch services, insurance, ground equipment and 
advisory services. 
Implementation of the project is consistent with USTDA’s mission to not only expand US exports, 
but  to  contribute  to  the  improvement  and  security  of  the  physical,  financial,  and  social 
infrastructure of the targeted developing countries. The planned implementation will also introduce 
modern  satellite  technologies,  as  well  as  satellite  services  that  improve  management  information 
systems and process technologies to create greater economic productivity and more efficient use of 
resources. 
Contractor believes that the Feasibility Study is further justified because: 

 
The technology risk involved is low, since the satellite will be built on the basis of a well-
known and proven technology; 

 
The Grantee is seeking the most economically and technically appropriate technology; 

 
The project encourages wider market penetration beyond Azerbaijan 

---