Microsoft Word Azercosmos rfp 18. 13

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
5 
 
3.1 EXECUTIVE SUMMARY 
The  U.S.  Trade  and  Development  Agency  (USTDA)  contracted  with  Space  Partnership 
International,  LLC  (SPI)  to  perform  a  Definitional  Mission  to  evaluate  a  proposal  from 
Azercosmos  for  a  feasibility  study  regarding  the  financing  and  implementation  of  a  second 
geostationary  telecommunications  satellite,  “Azercosmos  2.”  The  principal  objective  of  this 
mission  was  to  review  the  project  and  provide  an  independent  recommendation  to  USTDA  as  to 
whether  such  project  meets  USTDA's  funding  criteria.  SPI  traveled  to  Baku,  Azerbaijan  from 
April  24  to  May  4,  2013  to  conduct  the  mission.    Additionally,  SPI  contacted  and  interviewed 
prospective  U.S.  vendors  for  key  components  of  the  system,  including  the  spacecraft,  launch 
services, ground segment, and insurance as well as officials from potential financing institutions. 
The  Azerspace-2  program  consists  of  the  acquisition  of  a  satellite;  launch  services;  ground 
equipment  in  support  of  the  operations  and  implementation  of  the  program;  technical  and 
regulatory  consultants;  and  financial  services,  including  insurance.  Azerspace-2  is  an  aggressive 
program made distinctive by government ownership. 
According  to  Azercosmos,  the  satellite  is  expected  to  provide  Ka-band  and  Ku-band  services, 
pending  final  design  to  include  C-band,  which  in  turn  is  dependent  upon  securing  the  orbital 
location and associated radio frequencies for its required coverage area. The coverage area should 
back-up  the  existing  satellite’s  footprint  and  provide  coverage  for  Central  Asia,  Eastern  Europe, 
and  parts  of  Africa.  Azercosmos  contemplates  a  business  model  based  on  the  sale  of  wholesale 
transponder  capacity  to  customers  in  Azerbaijan  and  other  countries  within  the  satellite’s  service 
area.  Currently Azercosmos is not considering a broader value-added role to end users. 
SPI’s meetings with stakeholders in Azerbaijan as well as prospective U.S. vendors and financial 
institutions have revealed a number of drivers that lead SPI to recommend favorably to USTDA 
that it fund a feasibility study for Azercomos’ second satellite: 
1.
 
U.S. manufacturing firms we interviewed expressed interest in supplying goods and/or services for 
the project; 
2.
 
The President’s “Azerbaijan 2020 – Future Outlook” directive frames telecommunications and this 
satellite program as a national imperative; 
3.
 
The current need and demand for satellite services is growing within the country and on a regional 
basis; 
4.
 
Azercosmos is well-placed to capture the existing demand and fill the current Azerspace-1 satellite 
with a potential backlog; 
5.
 
A substantial investment has already been made in the satellite program with the launch of 
Azerspace-1 and the acquisition of a very sophisticated ground station; 
6.
 
The Ministry of Communications and Information Technology (IT) has developed several initiatives 
that will require satellite services.  These include introducing an e-government platform across 
Azerbaijan that will connect small mountainous villages to a network; back-up facilities to mitigate 
fiber interruptions caused by construction; and disaster preparedness in case of earthquakes. 
7.
 
Azercosmos management is young, ambitious, well-trained and thoughtfully incorporated to 
include key management positions; 
8.
 
The feasibility study will be used as a foundation for developing a formal and comprehensive 
business plan; 
9.
 
U.S. Export potential is between $122 – 297 million US dollars (USD), depending on the complexity 
of the satellite and how the awards are split for the satellite, launch services, insurance, ground 
equipment, and advisory services. 

---

FINAL REPORT: DEFINITIONAL MISSION TO AZERBAIJAN: 
AZERCOSMOS – AZERSPACE-2 FEASIBILITY STUDY 
August 07, 2013 
Space Partnership International 
6 
 
The chart below represents SPI’s estimate of the  U.S. export potential within the following three 
scenarios: 
U.S. Export Potential by Cost Category: 
USD (millions) 
Contract 
Awards: 
  
Satellite 
Launch 
Services 
Insurance 
Ground 
Equipment 
Total Export 
Value 
Scenario 1: 
U.S.  
175 
65 
27 
30 
297 
  
NON-U.S. 
0 
0 
0 
0 
0 
  
 
Satellite 
Launch 
Services 
Insurance 
Ground 
Equipment 
Total Export 
Value 
Scenario 2: 
U.S.  
175 
  
27 
30 
232 
  
NON-U.S. 
  
95 
  
  
95 
  
  
Satellite 
Launch 
Services 
Insurance 
Ground 
Equipment 
Total Export 
Value 
Scenario 3: 
U.S.  
  
65 
27 
30 
122 
  
NON-U.S. 
175 
0 
  
  
175 
Note:  Chart excludes margin for contingencies 
 
 
 
 

---