Faktor-faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia serta Dampaknya terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit

21 

 

Pertumbuhan  kredit  perbankan  Indonesia  (21,80%)  paling  tinggi  jika 

dibandingkan  dengan  3  kompetitor  utamanya,  yaitu  Singapura,  Malaysia, 

dan  Thailand  yang  masing-masing  tercatat  tumbuh  sebesar  17,03%, 

11,07%,  dan  9,44%.  Sebagaimana  perkembangan  nominal  aset  dan  DPK, 

nominal  kredit  perbankan  Indonesia  lebih  rendah  dibanding  negara  lain. 

Nilai  nominal  kredit  perbankan  Indonesia,  Malaysia,  Thailand,  dan 

Singapura  berturut-turut  adalah  USD271  miliar,  USD362  miliar,  USD376 

miliar, dan USD 452 miliar. 

      Pertumbuhan Kredit (yoy) 

 

     Total Kredit (Miliar USD) 

 

Sumber: CEIC, Bank Sentral 

Grafik 4. 

Kredit Perbankan Beberapa Negara ASEAN  

 

Selanjutnya,  pada  Grafik  5  dan  Grafik  6  ditunjukkan  perbandingan 

beberapa  indikator  keuangan  perbankan  di  ASEAN  untuk  melihat  kinerja 

Indonesia  jika  dibandingkan  dengan  kompetitor  utamanya.  Pada  periode 

2011—2013  secara  umum  rata-rata  suku  bunga  simpanan  dan  kredit 

perbankan Indonesia lebih tinggi dari negara lain di ASEAN. Namun spread 

suku  bunga  tertinggi  terdapat  di  Singapura  selama  periode  tersebut  yang 

disebabkan oleh rendahnya suku bunga simpanan di sana. Sementara itu, 

kinerja  perbankan  Indonesia  dilihat  dari  aspek  profitabilitas  (rasio  ROA, 

ROE, dan NIM) tercatat lebih baik dengan perbedaan yang cukup signifikan 

jika  dibandingkan  dengan  beberapa  negara  lain.  Dari  sisi  permodalan, 

besaran CAR perbankan Indonesia cukup berimbang dibanding negara lain 

walaupun  bukan  yang  tertinggi.  Adapun  dari  aspek  efisiensi  (rasio  CIR), 

kinerja perbankan Indonesia relatif lebih rendah.   

---

22 

 

 

Sumber:  FSI  IMF,  Central  Bank,  BankScope,  SPI  dan  LBU  Bank  Indonesia,  dan 

World Bank  

Grafik 5. 

Perbandingan Suku Bunga, Inflasi, dan Policy Rate di ASEAN (%) 

 

 

 

Sumber: Bankscope, diolah berdasarkan konsistensi ketersediaan data per tahun bagi 

masing-masing Negara

5

  

Grafik 6. 

Perbandingan Beberapa Indikator Perbankan di ASEAN (%) 

 

Terkait  dengan  ASEAN  Banking  Integration  Framework  (ABIF), 

penerapan  ABIF  akan  cenderung  memberi  dampak  positif  bagi  Indonesia, 

yaitu dengan adanya peluang dan potensi bagi perbankan Indonesia untuk 

memanfaatkan  ABIF  sebagai  pintu  ekspansi  ke  ASEAN.  Walaupun 

demikian, minat perbankan negara ASEAN untuk masuk ke Indonesia juga 

                                                           

5

 Perhitungan CIR mengacu kepada perhitungan Bankscope agar dapat dibandingkan antar-negara 

[CIR = Non Interest expense /(Net Interest Income + Other Operating Income)] 

---

23 

relatif  besar,  seperti  yang  sudah  terjadi  saat  ini  dengan  kehadiran 

perbankan  beberapa  negara  ASEAN  di  Indonesia.  Hal  ini  akan  memicu 

persaingan  yang  ketat  antara  bank  domestik  dan  bank-bank  dari  regional 

ASEAN.  Namun,  dengan  adanya  azas  resiprokal  dalam  ABIF,  terdapat 

potensi  bagi  otoritas  perbankan  Indonesia  untuk  menggunakan  azas 

resiprokal  tersebut  dalam  memberikan  dukungan  untuk  perbankan 

Indonesia  yang  akan  berekspansi  ke  ASEAN.  Terlepas  dari  dampak  positif 

penerapan  ABIF  tersebut,  perbankan  Indonesia  juga  harus  mengantisipasi 

derasnya arus masuk bank-bank regional ASEAN ke Indonesia dengan cara 

meningkatkan  permodalan,  kualitas  SDM,  efisiensi,  dan  teknologi 

informasi.  

Jika dilakukananalisis kompetitif, terdapat keuntungan dan kerugian 

bagi perbankan nasional dalam menghadapi ABIF tersebut. Dari sisi kinerja 

keuangan,  perbankan  Indonesia  memiliki  rasio  profitabilitas  (tecermin  dari 

rasio  NIM,  ROA,  dan  ROE)  yang  relatif  lebih  tinggi  dari  negara  lain  dan 

didukung oleh rasio NPL yang relatif rendah. CAR perbankan Indonesia juga 

relatif  berimbang  dengan  negara  lain.  Disamping  itu,  aset  perbankan 

Indonesia  menunjukkan  pertumbuhan  yang  relatif  tinggi.  Keunggulan 

lainnya  adalah  perbankan  Indonesia  memiliki  jaringan  kantor  yang  luas 

dan  tersebar  di  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dari  sisikerugian, 

tingkat  efisiensi  perbankan  Indonesia  relatif  rendah  (tecermin  dari  rasio 

CIR)  dibandingkan  dengan  negara  pesaing  utama,  yaitu  Malaysia  dan 

Singapura. Tingginya rasio CIR tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi 

geografis  Indonesia  yang  sangat  berbeda  dengan  Malaysia  dan  Singapura, 

sehingga  memerlukan  model  bisnis  yang  berbeda.  Kondisi  geografis  yang 

tersebar  memerlukan  branch  banking  system  yang  kuat,  sehingga 

memungkinkan  masyarakat  terlayani  dengan  jasa  perbankan.  Selain  itu, 

jumlah bank di Indonesia masih relatif banyak dengan struktur perbankan 

yang kurang merata sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dalam level 

of playing field. 

Dalam  persaingan  di  industri  perbankan,  Grafik  7  menunjukkan 

tingkat  kompetisi  industri  perbankan  di  ASEAN  yang  tecermin  dari  nilai 

Boone Indicator. Jika dilihat secara umum, tingkat persaingan perbankan di 

Thailand  tercatat  paling  tinggi  dibanding  negara  lainnya  dengan  indeks 

---