Meds final manusc sebe pdf

2.4. KNOWLEDGE AND INFORMATION ECONOMY
49
Table 2.5: South Africa and the worldwide competition for talent: Host
regions of US study abroad students
Host region
1985/85
1995/96
2001/02
2002/03
Europe
79.6
64.8
62.6
62.9
Latin America
7.0
15.4
14.5
15.3
Oceania
0.9
4.4
6.8
7.3
Asia
5.4
6.4
6.8
5.6
Multiple regions
1.0
4.0
4.9
5.1
Africa
1.1
2.3
2.9
2.8
South Africa
..
..
0.9
0.9
North America
0.9
0.7
0.8
0.7
Middle East
4.0
2.1
0.8
0.4
Source: IIE (2005)
Table 2.6: The Western Cape and the global pool of talent: residents from
high-income (skill) countries (2001)
EC
FS
GP
KZN
LI
MP
NC
NW
WC
RSA
High-income countries
Europe
0.185 0.115 1.283 0.395 0.040 0.153 0.100 0.108 1.124 0.509
North America 0.007 0.005 0.047 0.014 0.005 0.006 0.005 0.005 0.053 0.020
Oceania
0.003 0.002 0.023 0.008 0.001 0.002 0.003 0.002 0.025 0.010
Total
0.195 0.122 1.353 0.417 0.046 0.161 0.108 0.115 1.202 0.589
Low and middle-income countries
Africa
0.294 1.629 3.701 0.536 1.415 2.449 1.354 2.211 1.003 1.628
Asia
0.039 0.046 0.231 0.056 0.048 0.028 0.020 0.053 0.132 0.091
Latin America
0.012 0.012 0.067 0.017 0.004 0.009 0.015 0.011 0.025 0.028
Total
0.345 1.687 3.999 0.609 1.467 2.486 1.389 2.275 1.160 1.747
Memo
Non-nationals
0.540 1.809 5.352 1.026 1.513 2.647 1.497 2.390 2.362 2.336
Ratio (1):(2)
0.565 0.072 0.338 0.685 0.031 0.065 0.078 0.050 1.036 0.337
Source: Census 2001, Table 2.10: Country of birth by Province

---

50
CHAPTER 2. ROLE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
good.
The provincial data at our disposal are not sufficient or readily
available to be able to conclude that the Western Cape is doing signifi-
cantly better. But a solid, regular assessment is paramount to monitor
progress against objectives and to analyse what the causes might be when
developments are not as hoped or run into unforeseen problems. In short,
the Province needs more and better information.
2.5
Regional intelligence for a reflexive Province
Section 2.4 showed that information needed to position the Western Cape
vis-`
a-vis the rest of the world is incomplete even though we only looked
at composite indices for the knowledge economy, ICT diffusion, and some
trends in highly-skilled human capital. Of course, information about the
global economy relevant to the Western Cape is both richer and more com-
plex than that and, in addition, can be retrieved, packaged, and dissemi-
nated in many different ways. The key insight is that the Western Cape
should collect information about what goes on in the world, as comparative
analysis is a strategic activity in the context of regional development. The
collective potential of the Province can only be harnessed if both the point
of departure and the goals inspiring growth and job creation targets are
clear. And the information required here clearly goes beyond what firms
collect as business intelligence, namely data about the products, processes,
markets, and technologies that define their business and that define useful
pointers for their management processes.
Much broader information is needed. In the context of a provincial
economy whose backbone are SMEs with limited resources for extensive
business intelligence gathering, regional intelligence is effectively a public
good that showcases everything from new ideas to innovative practices and
thus provides individual firms and emerging regional networks with an op-
portunity to look at collective efficiencies and joint action (Schmitz 1999).
Hence, regional intelligence is not merely the sum of business intelligence
established by the firms in the Province, but an informational nexus that
allows those with access to it to view themselves as part of a larger regional
whole, and to develop competitive strategies accordingly.
Regional intelligence is obviously not one-size-fits-all but closely related
to the profile of economic activities it is meant to support. But although

---

2.5. REGIONAL INTELLIGENCE
51
it differs in terms of content, coverage, accessibility, and so on, it tends to
incorporate a basic portfolio of informational modules that identify, analyse,
and disseminate information intended to be of use to specific target groups
(Komninos 2004). More specifically, it incorporates information relevant to
understanding the following questions:
• What’s new? This concerns the dissemination of R&D outcomes,
novel applications, patents, and so on, primarily from within the region.
It directly addresses the need to foster science-industry interaction by im-
proving the information flow between the two sectors.
• Who’s playing how? This is about competitors – be they individual
firms, entire sectors, or even regions – and how they perform relative to
one’s own performance. Regional benchmarking is of relatively recent vin-
tage but has led to interesting insights in the US and in Europe. It monitors
over time and across regions inputs (what resources do we have?), outputs
(what innovative activities do they give rise to?), and impact (what differ-
ence does it make?).
• What’s happening? This is a broader market and technology observa-
tion that relays trends and presents innovative activities and products. It is
done by specialists who sift information sources, enter relevant information
into a database and evaluate it regularly, and alert interested target groups
about newsworthy developments.
• When’s the future? This reflects the maturing of the MEDS – as eco-
nomic development changes the Province, expectations about what may
happen in individual sectors or across economic activities will also change.
The strategy needs to be updated, and regional foresight exercises must per-
haps validate the initial strategic thrust of the MEDS. Validation requires
wide participation of stakeholders to address the following minimum set of
queries: (1) Where are we heading? (2) What’s good and bad about this,
and for whom? (3) How does this influence our strategic decision-making?
Elements of building blocks for such a regional intelligence system al-
ready exist. The Department of Economic Development has done com-
mendable work in its attempt to better understand the dynamics of a wide
range of sectors in the Province. It has covered activities that are already
important and those that are of marginal significance but with potential
for the future. It has engaged over many years with sector associations or –
where they did not exist – helped set them up so that sector support could

---