Meds final manusc sebe pdf

L.6. CONCLUSION
273
social impacts on Cape Town and the region would be considerable, far
exceeding the growth potential of any other emerging industry.
A functioning and well-supported industry association and investment
promotion organisation already exists. This should be the main vehicle for
the PGWC’s tangible support. It needs to have the resources to be able
to state the case for bringing Call Centre and BPO work to the Western
Cape in the face of massively funded and determined local and international
competition. The public sector funding requirement of CtC (R6.7 million
a year for three years) is modest when compared with competition from
other regions in South Africa and in other comparable countries, whilst the
potential returns in terms of jobs created are significant.

---

274
APPENDIX L. CALL CENTRES AND BPO

---

Appendix M
Information and
Communication Technology
Report Prepared by:
Radian
M.1
Significance of the sector
The information and communication-technology (ICT) sector is an impor-
tant part of the Western Cape economy. It has the potential to realise the
vision of the PGWC to promote and grow the local ICT sector in order
to strengthen skills transfer, job creation and economic and social develop-
ment.
ICT firms in the region have an annual turnover of approximately
R7,5 billion. There are approximately 1 100 ICT firms in the Western
Cape and the sector employs approximately 27 000 people; the average
staff complement per company is 17. The local industry is dominated by
software-related activities, more focused on supporting the ICT needs of
other businesses than on the development of new tools and technologies.
Spending by the financial services industry is a notable driver of the direc-
tion and rate of growth in the industry.
The primary nature of IT businesses in the Western Cape is regarded
275

---

276
APPENDIX M. ICT
as software services and development and/or consulting. Other primary
areas of business identified included education and training, web and por-
tal development, the provision of software solutions and media as well as
publishing.
As far as the strengths and weaknesses of the sector are concerned,
education, skills of the workforce and the local infrastructure are some of
the most commonly identifiable strengths of the sector. The distance to
major markets and the small size of the local market are major weaknesses
of the local ICT sector.
From an export perspective, the local ICT sector has done well in pen-
etrating international markets. It has done so on a substantive basis in
terms of numbers of companies, in spite of several disadvantages, such as
the small size of local ICT firms.
To support the development of the sector, key programmes and projects
have been initiated by, among others, CITI, the UUNET Bandwidth Barn,
ISETT Seta, the City of Cape Town, SAITIS, the dti and local universities.
Several public-sector organisations provide support to the ICT sector.
In particular the Western Cape’s Department of Economic Development
has been responsible for the current strategy for the ICT sector in the
Western Cape. This strategy relies on a range of different interventions
to develop the local industry. Its main focus is on building linkages and
networks between firms, institutions and government. Viewed in a wider
context the sector-support approach of the PGWC for the ICT sector is seen
as positive, but not comprehensive enough, especially in dealing with Black
Economic Empowerment (BEE) and promoting demand side measures. In
addition, many of the proposed activities in the strategy still have to be
implemented.
M.2
Segments in the ICT sector
For the purpose of looking at key areas of future support, the ICT sector can
be segmented into four categories that describe the nature of the business.
• ICT services: This includes consulting (hardware and/or software),
human-resources recruitment, education and training, maintenance
and repair, outsourcing, IT and utility.

---

M.3. POLICY LEVERS
277
• Software activities: Software development and tools.
• Hardware: Computer hardware and peripherals, computer consum-
ables and accessories.
• Telecommunication services: Internet services, value-added net-
works and other telecommunication services.
On the basis of the existing state of the local ICT industry and the ap-
plication of a set of strategic filters, the ICT-services category represents the
highest possible growth opportunity and has a solid base of skills to support
it. Telecommunication services are also expected to expand rapidly, follow-
ing the anticipated liberalisation of the local telecommunication sector in
2005.
M.3
Policy levers
The input to the MEDS for the ICT sector can be summarised into the
following key objectives and goals:
• to grow the ICT sector by creating demand for its products and ser-
vices;
• to increase the number of entrants and number of companies in the
ICT sector by utilising supply-side initiatives;
• to promote competitiveness, productivity and globalisation of the lo-
cal industry; and
• to lower factor costs for the local ICT industry in the Western Cape.
Key strategic levers for repositioning the sector include efforts to re-
duce the cost of telecommunications, promote skills development, attract
the right type of companies into the sector and use government-led procure-
ment to expand local demand. A set of short-, medium- and longer-term
activities has been proposed to address these areas.
A key strategic activity proposed for the PGWC is the development of
a broadband metropolitan area network, which will stimulate the local in-
dustry through procurement, the facilitation of e-business and e-commerce,

---