Meds final manusc sebe pdf

1.11. INTERNATIONAL IMPACT ON LOCAL ECONOMY
23
1.11
International dimensions impacting on West-
ern Cape Industry
We have isolated a number of key dimensions impacting on the Western
Cape economy:
• The global dispersion of production and the opportunities this offers
to regions (such as the Western Cape) within developing countries.
• The global importance of knowledge intensive processes as high rent
yielding activities – implications for fostering specific knowledge activ-
ities/sectors, and attracting skilled high income earning and spending
personnel into the Province.
• The segmented nature of global tourism and the advantages the West-
ern Cape has in facilitating the synergies between natural and cultural
resources.
• The impact of globalisation on poverty and inequality.
1.11.1
The global dispersion of production - opportunities
and constraints
From the perspective of developing countries this new era of globalisation
– roughly the last three decades of the 20
th
century - is characterised by
two processes. Firstly, a rapid expansion of global trade in manufacturing
and services fuelled by the systematic reduction in international barriers
to trading, and secondly, a major shift in the global dispersion of indus-
trial production towards locally owned and/or managed firms in developing
countries, especially in respect of products with high labour intensive com-
ponents. Manufactured exports grew rapidly from developing countries,
accounting for more than 70% of all their merchandise exports by 2000, as
compared to 20% in the 1970s and 1980s (UNCTAD, 2002:51). Even in
sub-Saharan Africa, exports of manufactured products exceed agricultural
exports. Throughout the developing world there has been a pervasive shift
away from resource-based manufactured products to low-tech manufactured
products.

---

24
CHAPTER 1. WESTERN CAPE ECONOMY
Firms in these (often, but not exclusively, middle income) developing
countries are not simply engaging in trading of final product commodities
as independent producers, but are locked into global value chains often
producing components (semi-manufactured goods) for links further up the
supply chain. In these global value chains the buyers or intermediate agents
exercise enormous power over the characteristics of the sourcing arrange-
ment: what is produced, how it is manufactured, where it is sourced from,
and how much it is sold for. Competing on the basis of price is important,
but so are a host of other factors such as quality, time to market, etc. Hence
sourcing buyers constantly compare the operational efficiency of different
competitor suppliers. This imposes the need for producers to continuously
upgrade their operating performance in line with world class manufacturing
techniques and radically ratchet up their competitiveness.
A new layer of dynamic Asian economies (principally China and India)
has emerged, impacting on the manufacturing sectors of other developing
economies, especially Africa. These Asian economies have a cheap labour
advantage but are also highly competent in production performance; hence
their export drives are carving out a huge global terrain especially in lower-
end manufactured goods (e.g. clothing). A major reason has been their
ability to not only meet the production standards dictated by the global
value chain drivers, but also to continuously cut prices for low technology
products, hence cutting other developing country producers’ global market
share. This has been reflected in a general global fall in prices of low tech
manufactured products since the 1990s (Kaplinsky 2005). Hence, for de-
veloping country firms, competing globally simply on the basis of price is
a very risky business indeed. Local manufacturers that wish to maintain
some degree of domestic and export shares are having to radically up-
grade their production capabilities, resulting in a concerted drive towards
internalising manufacturing excellence principles and achieving world class
manufacturing standards.
This global dispersion of production offers new export opportunities
to manufacturers in the Western Cape, but only if they can meet the ex-
act technical requirements, operational parameters, and pricing structures
specified by their global value chains. However, those firms who supply
the domestic market have no room for complacency, for the other side of
export opportunities is the threat of cheaper imports into the country wip-

---

1.11. INTERNATIONAL IMPACT ON LOCAL ECONOMY
25
ing out domestic market share. This is most evident in the clothing and
textile sectors, traditionally more oriented towards the domestic market,
which are large employers of semi-skilled workers. The domestic upsurge
in the economy may well provide numerous opportunities for stabilising
employment but there is no room for local manufacturing to hide from
international competition. The demands to strive for manufacturing ex-
cellence and upgrade to world class manufacturing standards applies in all
markets. Strategies to rapidly upgrade the operational performance of the
firms to compete internationally is noted as an urgent provincial policy
lever.
1.11.2
The global shift to knowledge intensive activities
Within global value chains knowledge intensive functions and activities are
increasingly important – ‘branding’, ‘marketing’, ‘design’, ‘research and
product development’, ‘logistics’, ‘organising sourcing’, ‘managerial skills’,
‘financial services’.
The further up the value chain or more knowledge
intensive (hence complex) the activities, or meeting specialist standards,
or producing branded country of origin products, the greater the financial
gains and wage income returns. Within value chains where the manufactur-
ing process is relatively labour intensive and low technology products are
being produced (e.g. clothing and footwear) the highest income and rent
yields revert to those who own and control brand names, design, marketing
or who control the organisational outsourcing and logistics functions.
Value chain transactions require sourcing arrangements involving obli-
gational relationships.. There is a major organisational/logistics function
between the various chain links, ensuring adequate sourcing, meeting tech-
nical parameters and achieving chain competitiveness. Those firms who
organise relationships (a knowledge intensive function) are hence in an ex-
tremely good position to appropriate high rents and income.
This has impacted on the geographical location of these functions.
There has also been a simultaneous re-concentration of these knowledge
intensive functions in the industrialised countries or in newly emerging
middle income countries or even regions within countries. Furthermore,
middle income developing countries who have acquired highly developed
process manufacturing competence (a form of knowledge intensive skills)
are able to meet the technical demands of world class manufacturing and

---